配置生命科学工作流路径
为每个对象和记录类型创建工作流路径，以满足您的业务需求。在记录生命周期的每个阶段，定义用户权限和用户可以采取的操作。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 配置工作流路径： | 生命科学商业管理员权限集 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择管理员控制台。
- 选择工作流配置，然后选择工作流路径。
- 单击新建，并为工作流路径命名。
- 选择要创建工作流路径的对象和记录类型。
-
要确定工作流路径中的阶段，请选择控制选项列表字段。
工作流生成器显示分配给该对象和记录类型的控制字段的每个选项列表值的阶段。
-
要打开工作流生成器并定义工作流路径，请单击继续。
工作流生成器将在工作流的第一阶段打开。要选择不同阶段，单击页面顶部进度栏中的名称。
-
定义阶段操作，该操作对控制用户拥有的权限的条件以及他们可以在此阶段对记录采取的操作进行分组。
- 在阶段操作中，单击加号图标。
- 命名操作。
-
选择在满足条件时，用户是否可以在此阶段创建、编辑或删除记录。
标准 Salesforce 对象和字段级权限仍然适用。
-
输入此操作的优先级。
当多个阶段操作应用于记录时，优先级最高的操作优先，用户被授予这些权限。
- 保存更改。
-
定义必须满足才能授予用户权限的阶段操作条件，并显示为此阶段和操作配置的操作。
- 选择阶段操作条件，然后单击加号图标。
-
选择要评估的字段。
您可以选择此对象或相关对象上的字段。
- 设置条件的运算符，并输入必填字段值。
-
您可以根据需要添加更多条件。
必须满足所有条件才能授予权限和操作。
-
定义阶段操作操作，这将确定用户在满足此阶段的条件时可以执行的操作。
- 选择阶段操作操作。
- 单击添加操作，然后选择要添加的操作类型。
- 选择要添加到页面的操作，然后保存更改。
- 根据需要添加更多操作。要重新排序操作，请使用箭头。
-
在“其他权限”选项卡中，授予用户对 Salesforce Files 的访问权限，以便用户可以在满足条件时在此阶段管理文档和附件。
- 要阻止用户使用文档和附件，请选择 Salesforce Files，但不选择任何权限。
- 要使用户能够使用文档和附件，请选择 Salesforce Files，然后选择用户是否可以创建、编辑或删除文件。
-
如果需要，添加或编辑此阶段的其他阶段操作。
- 要添加其他父级阶段操作，请单击阶段操作旁边的加号图标。
-
要添加子阶段操作，请单击阶段名称旁边的加号图标。
子阶段操作控制对工作流路径对象的子对象的访问权限。例如，在查询工作流路径中，创建子阶段操作，以控制用户何时可以创建、编辑或删除查询问题记录。
- 要编辑阶段操作，请在阶段操作中选择它，然后单击铅笔图标。
- 要删除阶段操作，请在阶段操作中选择它，然后单击垃圾桶图标。
- 要复制阶段操作并进行细微更改，请在阶段操作中选择它，然后单击复制图标。
-
同样，为工作流中的每个阶段配置至少一个阶段操作。
配置阶段时，进度条会显示绿色复选标记。
- 工作流完成后，将其激活，使其对该对象或对象类型可用，或保存更改并稍后激活。
- 要创建此工作流路径的副本，请单击复制。
另请参阅：
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