設定生命科學工作流程路徑
為每個物件和記錄類型建立工作流程路徑,以符合您的業務需求。在記錄生命週期的每個階段,定義使用者權限以及使用者可以採取的動作。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定工作流程路徑: | 「Life Sciences 商業管理員」權限集 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取「工作流程組態」,然後選取「工作流程路徑」。
- 按一下「新增」,並為工作流程路徑命名。
- 選取要建立工作流程路徑的物件和記錄類型。
-
若要決定工作流程路徑中的階段,請選取控制選項清單欄位。
工作流程產生器會針對指派給該物件和記錄類型之控制欄位的每個選項清單值顯示階段。
-
若要開啟工作流程產生器並定義工作流程路徑,請按一下「繼續」。
工作流程產生器會在工作流程的第一個階段開啟。若要選取不同的階段,請在頁面頂端的進度列中按一下其名稱。
-
定義階段作業,此作業會將控制使用者權限的條件群組,以及他們可在此階段對記錄採取的動作。
- 在「階段作業」下,按一下加號圖示。
- 為作業命名。
-
選取當符合條件時,使用者是否可在此階段建立、編輯或刪除記錄。
標準 Salesforce 物件和欄位級權限仍適用。
-
輸入此作業的優先順序。
當多個階段作業套用至記錄時,優先順序最高的作業會優先,並將這些權限授與使用者。
- 請儲存您的變更。
-
定義必須符合才能授與使用者權限的階段作業條件,並顯示此階段和作業的設定動作。
- 選取「階段作業條件」,然後按一下加號圖示。
-
選取要評估的欄位。
您可以選取此物件或相關物件的欄位。
- 設定條件的運算子,然後輸入必要欄位值。
-
視需要新增更多條件。
必須符合所有條件才能授與權限與動作。
-
定義階段作業動作,其決定當符合此階段的條件時,使用者可以執行的動作。
- 選取「階段作業動作」。
- 按一下「新增動作」,然後選取要新增的動作類型。
- 選取要新增至頁面的動作,然後儲存您的變更。
- 視需要新增更多動作。若要重新排序動作,請使用箭頭。
-
在「其他權限」索引標籤中,授與使用者 Salesforce Files 的存取權,以便使用者能夠在符合條件時管理此階段的文件和附件。
- 若要防止使用者使用文件和附件,請選取「 Salesforce 檔案 」,但不選取任何權限。
- 若要讓使用者可以使用文件和附件,請選取「Salesforce 檔案」,然後選取使用者是否可以建立、編輯或刪除檔案。
-
視需要新增或編輯此階段的其他階段作業。
- 若要新增另一個父系階段作業,請按一下「階段作業」旁的加號圖示。
-
若要新增子系階段作業,請按一下階段名稱旁邊的加號圖示。
子系階段作業可控制工作流程路徑物件的子系物件存取權。例如,在「查詢」工作流程路徑中,建立子系階段作業以控制使用者何時可以建立、編輯或刪除「查詢問題」記錄。
- 若要編輯階段作業,請在「階段作業」下選取該作業,然後按一下鉛筆圖示。
- 若要刪除階段作業,請在「階段作業」下選取該作業,然後按一下 垃圾筒圖示。
- 若要複製階段作業並進行小幅變更,請在「階段作業」下選取該作業,然後按一下複製圖示。
-
同樣地,為工作流程中的每個階段設定至少一個階段作業。
當設定階段時,會在進度列中顯示綠色核取記號。
- 您的工作流程完成後,請將其啟用,使其可供該物件或物件類型使用,或儲存變更並稍後再啟用。
- 若要建立此工作流程路徑的複本,請按一下「複製」。
另請參照：
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