ライフサイエンスワークフローの管理

ライフサイエンスワークフローは、管理コンソールの [ワークフロー設定] タイルから管理できます。[ワークフローパス] ページから、次の操作を実行できます。

• ワークフローパスのリストを検索し、列で並び替えて必要なワークフローを見つけます。
• 適用されるオブジェクトとレコードタイプ、状況、制御項目など、各ワークフローパスに関する詳細を取得します。
• ワークフローパスを作成します。
• ワークフローパスをコピーします。
• ワークフローパスを開くか編集して、詳細の変更、有効化、無効化を行います。

ライフサイエンスワークフローを設定したら、データローダーを使用してワークフロー設定を別の組織に移行できます。

• ライフサイエンスワークフローアクションの設定
  ワークフローパスを設定する前に、ユーザーがオブジェクトに対して実行できるアクションを作成します。ワークフローパスを定義するときに、ワークフローの各フェーズでこれらのアクションを割り当てることができます。
• ライフサイエンスワークフローパスの設定
  ビジネスニーズに合わせて、オブジェクトとレコードタイプごとにワークフローパスを作成します。レコードのライフサイクルの各フェーズで、ユーザー権限とユーザーが実行できるアクションを定義します。
• ライフサイエンスワークフローのカスタムスクリプトの設定
  ライフサイエンスのカスタマーエンゲージメントワークフローを続行する前にレコードがビジネスルールを満たしていることを確認するには、カスタムスクリプトを作成して管理します。ユーザーがアクションを実行するたびに、不正なアクションを防止したり、エラーについてユーザーに警告したりするために検証スクリプトが実行されます。チェックリストスクリプトでは、[レコードを更新] アクションに情報アイコンが表示されるため、ユーザーは次のステップを確認できます。
• ライフサイエンスワークフローオブジェクトへのカスタムスクリプトの割り当て
  ワークフロー全体にビジネスルールを適用するには、各フェーズオブジェクトに適用される検証スクリプトとチェックリストを更新します。