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            Vorbereiten auf das Konfigurieren eines Biowissenschaften-Workflows

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            3. Agentforce Life Sciences

            Vorbereiten auf das Konfigurieren eines Biowissenschaften-Workflows

            Life Sciences Cloud für Customer Engagement-Workflows sind eine hochgradig anpassbare Möglichkeit, die Arbeit Ihrer Außendienstteams zu optimieren. Lesen Sie diese Planungsschritte, um sicherzustellen, dass Ihre Workflows wie erwartet funktionieren, damit Sie während der Einrichtung keine Informationen erfassen oder Entscheidungen treffen müssen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".

            Schritt 1: Workflow skizzieren

            Identifizieren Sie den Geschäftsprozess, den Sie automatisieren möchten. Unterteilen Sie den Workflow dann in logische Schritte oder Phasen. Ein gängiger Anfrageprozess umfasst beispielsweise Phasen wie "Neu", "Arbeiten", "Eskaliert" und "Geschlossen".

            Schritt 2: Definieren von Workflow-Objekten und -Berechtigungen

            Identifizieren Sie das übergeordnete Objekt, für das der Workflow ausgeführt werden soll, sowie alle zugehörigen Objekte. Legen Sie fest, welche Berechtigungen Benutzer zum Erstellen, Bearbeiten oder Löschen von übergeordneten oder untergeordneten Datensätzen in jeder Phase des Workflows des Objekts benötigen.

            Schritt 3: Identifizieren von Feldern für Workflow-Bedingungen

            Jeder Workflow-Phasenvorgang enthält Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit Benutzer mit Datensätzen arbeiten und Aktionen ausführen können. Identifizieren Sie die Felder im übergeordneten Objekt oder verwandten Objekten, die zum Einrichten dieser Bedingungen erforderlich sind.

            Schritt 4: Planen von Aktionen für jede Workflow-Phase

            Workflowaktionen können Datensätze aktualisieren, ein Plattformereignis starten, eine Lightning Webkomponente aufrufen oder einen benutzerdefinierten URL öffnen. Legen Sie fest, welche Aktionen Sie Benutzern in jeder Phase des Workflows zur Verfügung stellen möchten. Auf diese Weise können Sie die Datensatzfelder oder andere Komponenten identifizieren, die von den Aktionen verwendet oder aktualisiert werden.

            Schritt 5: Validierungsregeln und Checklisten berücksichtigen

            Validierungsregeln und Checklisten helfen Ihnen, die Datenintegrität aufrechtzuerhalten und Geschäftsregeln durchzusetzen. Überlegen Sie bei Validierungsregeln, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Datensatz in die nächste Phase des Workflows übergeht. Identifizieren Sie für Checklisten die erforderlichen Schritte, die Sie Benutzern skizzieren möchten, damit sie wissen, wie sie einen Datensatz in die nächste Phase verschieben können.

             
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            Salesforce Help | Article