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            Prepararse para configurar un flujo de trabajo de Ciencias de la vida

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            Prepararse para configurar un flujo de trabajo de Ciencias de la vida

            Los flujos de trabajo Life Sciences Cloud para Customer Engagement son una forma altamente personalizable de simplificar el trabajo para sus equipos de campo. Para asegurarse de que sus flujos de trabajo funcionan según lo esperado, revise estos pasos de planificación de modo que no tenga que recopilar información o tomar decisiones durante la configuración.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

            Paso 1: Esquema del flujo de trabajo

            Identifique el proceso comercial que desea automatizar. A continuación, desglose el flujo de trabajo en pasos o etapas lógicos. Por ejemplo, un proceso de consulta común incluye etapas como Nuevo, Trabajo, Distribuido y Cerrado.

            Paso 2: Definir objetos y permisos de flujo de trabajo

            Identifique el objeto principal en el que desea que se ejecute el flujo de trabajo, así como cualquier objeto relacionado. Determine los permisos que los usuarios necesitan para crear, modificar o eliminar registros principales o secundarios en cada etapa del flujo de trabajo del objeto.

            Paso 3: Identificar campos para condiciones de flujo de trabajo

            Cada operación de etapa de flujo de trabajo incluye condiciones que se deben cumplir para que los usuarios puedan trabajar con registros y realizar acciones. Identifique los campos del objeto principal o los objetos relacionados necesarios para configurar estas condiciones.

            Paso 4: Planificar acciones para cada etapa de flujo de trabajo

            Las acciones de flujo de trabajo pueden actualizar registros, iniciar un evento de plataforma, invocar un componente web Lightning o abrir una URL personalizada. Describa las acciones que desea poner a disposición de los usuarios en cada etapa del flujo de trabajo. De este modo, puede identificar los campos de registro u otros componentes que las acciones utilizan o actualizan.

            Paso 5: Considerar reglas de validación y listas de comprobación

            Las reglas de validación y las listas de comprobación le ayudan a mantener la integridad de los datos y aplicar reglas comerciales. Para reglas de validación, considere qué condiciones se deben cumplir para que un registro pase a la siguiente etapa en el flujo de trabajo. Para listas de comprobación, identifique cualquier paso necesario que desee describir para los usuarios de modo que sepan cómo mover un registro a la siguiente etapa.

             
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