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            Prepararse para configurar un flujo de trabajo de Ciencias de la vida

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            Prepararse para configurar un flujo de trabajo de Ciencias de la vida

            Los flujos de trabajo de Participación de clientes de Ciencias de la vida son una forma altamente personalizable de simplificar el trabajo para sus equipos de campo. Para asegurarse de que sus flujos de trabajo funcionan como se espera, revise estos pasos de planificación para evitar recopilar información o tomar decisiones durante la configuración.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.

            Paso 1: Esquema del flujo de trabajo

            Identifique el proceso de negocio que desea automatizar y desglose el flujo de trabajo en pasos o etapas lógicos. Por ejemplo, un proceso de consulta común puede incluir etapas como Nuevo, Trabajando, Distribuido y Cerrado.

            Paso 2: Definir objetos y permisos de flujo de trabajo

            Identifique el objeto principal en el que desea que se ejecute el flujo de trabajo y cualquier objeto relacionado. Determine los permisos que los usuarios necesitan para crear, modificar o eliminar registros principales o secundarios en cada etapa del flujo de trabajo del objeto.

            Paso 3: Identificar el campo de lista de selección de control del flujo de trabajo

            Identifique el campo de lista de selección en el objeto de flujo de trabajo que controla las etapas en el flujo de trabajo. Los valores asignados a este campo de lista de selección de control determinan las etapas que aparecen en el generador de flujos de trabajo. Si Salesforce gestiona los valores de lista de selección para ese campo, no puede agregar nuevos valores, lo que significa que no puede agregar nuevas etapas al flujo de trabajo.

            Sugerencia
            Sugerencia Recomendamos establecer el campo de lista de selección de control como de solo lectura en el formato de página para evitar que los usuarios modifiquen el campo directamente y omitan el flujo de trabajo.

            Paso 4: Identificar campos para condiciones de flujo de trabajo

            Cada operación de etapa de flujo de trabajo incluye condiciones que se deben cumplir de modo que los usuarios puedan trabajar con registros y realizar acciones. Identifique los campos del objeto principal o los objetos relacionados que se requieren para configurar estas condiciones.

            Paso 5: Planificar acciones para cada etapa de flujo de trabajo

            Las acciones de flujo de trabajo pueden actualizar registros, iniciar un evento de plataforma, invocar un componente web Lightning o abrir una URL personalizada. Defina las acciones que desea poner a disposición de los usuarios en cada etapa del flujo de trabajo. De este modo, puede identificar los campos de registro u otros componentes que las acciones utilizan o actualizan.

            Paso 6: Considerar reglas de validación y listas de comprobación

            Las reglas de validación y las listas de comprobación le ayudan a mantener la integridad de los datos y aplicar reglas de negocio. Para reglas de validación, considere qué condiciones se deben cumplir para que un registro pase a la siguiente etapa en el flujo de trabajo. Para listas de comprobación, identifique los pasos necesarios que desea describir para los usuarios de modo que sepan cómo mover un registro a la siguiente etapa.

             
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