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            Préparation de la configuration d'un workflow Life Sciences

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            Préparation de la configuration d'un workflow Life Sciences

            Les workflows Engagement client Sciences de la vie sont un moyen hautement personnalisable de rationaliser le travail pour vos équipes sur site. Pour vous assurer que vos workflows fonctionnent normalement, prenez connaissance des étapes de planification ci-dessous afin d'éviter de recueillir des informations ou de prendre des décisions pendant la configuration.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

            Étape 1 : Planification du workflow

            Identifiez le processus métier que vous souhaitez automatiser et décomposez le workflow en étapes ou étapes logiques. Par exemple, un processus de demande commun peut inclure des étapes telles que Nouveau, Travail, Escaladé et Fermé.

            Étape 2 : Définition d'objets et d'autorisations de workflow

            Identifiez l'objet parent sur lequel vous souhaitez exécuter le workflow, et tous les objets associés. Déterminez les autorisations dont les utilisateurs ont besoin pour créer, modifier ou supprimer des enregistrements parents ou enfants à chaque étape du workflow de l'objet.

            Étape 3 : Identifier le champ de liste de sélection de contrôle du workflow

            Identifiez le champ de liste de sélection dans l'objet workflow qui contrôle les étapes du workflow. Les valeurs attribuées à ce champ de liste de sélection de contrôle déterminent les étapes affichées dans le générateur de workflow. Si Salesforce gère les valeurs de liste de sélection de ce champ, vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles valeurs, ce qui signifie que vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles étapes au workflow.

            Conseil
            Conseil Nous recommandons de définir le champ de liste de sélection de contrôle en lecture seule dans la présentation de page afin d'empêcher les utilisateurs de modifier directement le champ et de contourner le workflow.

            Étape 4 : Identification des champs de conditions de workflow

            Chaque opération d'étape de workflow inclut des conditions qui doivent être remplies pour permettre aux utilisateurs d'utiliser des enregistrements et d'exécuter des actions. Identifiez les champs de l'objet parent ou des objets associés requis pour configurer ces conditions.

            Étape 5 : Planifier des actions pour chaque étape du workflow

            Les actions de workflow peuvent mettre à jour des enregistrements, lancer un événement de plate-forme, invoquer un composant Web Lightning ou ouvrir une URL personnalisée. Décrivez les actions que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs à chaque étape du workflow. Vous pouvez ainsi identifier les champs d'enregistrement ou d'autres composants que les actions utilisent ou mettent à jour.

            Étape 6 : Prendre en compte les règles de validation et les listes de contrôle

            Les règles de validation et les listes de contrôle aident à préserver l'intégrité des données et à appliquer les règles métiers. Pour les règles de validation, déterminez les conditions à remplir pour qu'un enregistrement passe à l'étape suivante du workflow. Pour les listes de contrôle, identifiez les étapes nécessaires que vous souhaitez indiquer aux utilisateurs comment déplacer un enregistrement vers l'étape suivante.

             
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            Salesforce Help | Article