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            Preparazione per la configurazione di un flusso di lavoro di scienze biologiche

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            Preparazione per la configurazione di un flusso di lavoro di scienze biologiche

            I flussi di lavoro di Customer Engagement sono un modo estremamente personalizzabile per semplificare il lavoro dei team sul campo. Per assicurarsi che i flussi di lavoro funzionino come previsto, rivedere questi passaggi di pianificazione per evitare di raccogliere informazioni o prendere decisioni durante l'impostazione.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

            Fase 1: Definizione del flusso di lavoro

            Identificare il processo aziendale che si desidera automatizzare e suddividere il flusso di lavoro in fasi o fasi logiche. Ad esempio, un processo di richiesta comune può includere fasi come Nuovo, Lavorativo, Inoltrato al livello superiore e Chiuso.

            Fase 2: Definizione di oggetti e autorizzazioni del flusso di lavoro

            Identificare l'oggetto controllante su cui si desidera eseguire il flusso di lavoro ed eventuali oggetti correlati. Determinare le autorizzazioni necessarie agli utenti per creare, modificare o eliminare record controllanti o controllati in ogni fase del flusso di lavoro dell'oggetto.

            Fase 3: Identificazione del campo Elenco di selezione controllante del flusso di lavoro

            Identificare il campo elenco di selezione nell'oggetto flusso di lavoro che controlla le fasi del flusso di lavoro. I valori assegnati a questo campo elenco di selezione controllante determinano le fasi visualizzate nel generatore di flusso di lavoro. Se Salesforce gestisce i valori dell'elenco di selezione per quel campo, non è possibile aggiungere nuovi valori, ovvero non è possibile aggiungere nuove fasi al flusso di lavoro.

            Suggerimento
            Suggerimento Si consiglia di impostare il campo elenco di selezione controllante su Sola lettura nel layout di pagina per impedire agli utenti di modificare direttamente il campo e ignorare il flusso di lavoro.

            Fase 4: Identificazione dei campi per le condizioni di flusso di lavoro

            Ogni operazione della fase di flusso di lavoro include condizioni che devono essere soddisfatte in modo che gli utenti possano lavorare con i record ed eseguire azioni. Identificare i campi dell'oggetto controllante o degli oggetti correlati necessari per impostare queste condizioni.

            Fase 5: Pianificazione delle azioni per ogni fase del flusso di lavoro

            Le azioni di flusso di lavoro possono aggiornare i record, avviare un evento piattaforma, invocare un componente Web Lightning o aprire un URL personalizzato. Descrivere le azioni che si desidera rendere disponibili agli utenti in ogni fase del flusso di lavoro. In questo modo è possibile identificare i campi dei record o altri componenti utilizzati o aggiornati dalle azioni.

            Fase 6: Considera regole di convalida ed elenchi di controllo

            Le regole di convalida e gli elenchi di controllo consentono di mantenere l'integrità dei dati e di applicare le regole aziendali. Per le regole di convalida, considerare quali condizioni devono essere soddisfatte perché un record possa passare alla fase successiva del flusso di lavoro. Per gli elenchi di controllo, identificare le fasi necessarie che si desidera definire per gli utenti in modo che sappiano come spostare un record alla fase successiva.

             
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