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          ライフサイエンスワークフローを設定するための準備

          ライフサイエンスワークフローを設定するための準備

          Life Sciences Cloud for Customer Engagementワークフローは、フィールド チームの作業を合理化するための高度なカスタマイズ方法です。ワークフローが期待どおりに機能することを確認するには、次の計画手順を確認して、設定時に情報を収集したり意思決定を行ったりする必要がなくなります。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。

          ステップ 1: ワークフローの概要

          自動化するビジネスプロセスを特定します。次に、ワークフローを論理ステップまたはフェーズに分割します。たとえば、一般的な問い合わせプロセスには、[新規]、[作業中]、[エスカレーション済み]、[クローズ済み] などのフェーズが含まれます。

          ステップ 2: ワークフローオブジェクトと権限の定義

          ワークフローを実行する親オブジェクトと関連オブジェクトを特定します。オブジェクトのワークフローの各フェーズで、ユーザーが親レコードまたは子レコードを作成、編集、または削除するために必要な権限を決定します。

          ステップ 3: ワークフロー条件の項目の特定

          各ワークフローフェーズの操作には、ユーザーがレコードを操作してアクションを実行できるようにするために満たす必要がある条件が含まれます。これらの条件を設定するために必要な親オブジェクトまたは関連オブジェクトの項目を特定します。

          ステップ 4: 各ワークフローフェーズのアクションの計画

          ワークフロー アクションでは、レコードの更新、プラットフォーム イベントの起動、Lightning Web コンポーネントの呼び出し、カスタム URL を開くことができます。ワークフローの各フェーズでユーザーが使用できるようにするアクションの概要を説明します。これにより、アクションで使用または更新されるレコード項目またはその他のコンポーネントを識別できます。

          ステップ 5: 入力規則とチェックリストを考慮する

          入力規則とチェックリストは、データの整合性を維持し、ビジネスルールを適用するのに役立ちます。入力規則では、ワークフローの次のフェーズにレコードを移動するために満たす必要がある条件を検討します。チェックリストでは、ユーザーがレコードを次のフェーズに移行する方法を把握できるように、ユーザーに必要な手順を特定します。

           
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          Salesforce Help | Article