Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Een werkstroom voor biowetenschappen configureren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Agentforce Life Sciences

            Een werkstroom voor biowetenschappen configureren

            Life Sciences Cloud for Customer Engagement-werkstromen zijn een uiterst aanpasbare manier om het werk voor uw veldteams te stroomlijnen. Als u er zeker van wilt zijn dat uw werkstromen werken zoals verwacht, neemt u deze planningsstappen door zodat u geen informatie hoeft te verzamelen of beslissingen hoeft te nemen tijdens de set-up.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.

            Stap 1: De werkstroom beschrijven

            Bepaal het bedrijfsproces dat u wilt automatiseren. Splits de werkstroom vervolgens op in logische stappen of fasen. Zo omvat een veelvoorkomend onderzoeksproces fasen zoals Nieuw, Bezig, Geëscaleerd en Gesloten.

            Stap 2: Werkstroomobjecten en machtigingen definiëren

            Bepaal het bovenliggende object waarop u de werkstroom wilt laten uitvoeren, alsmede alle gerelateerde objecten. Bepaal de machtigingen die gebruikers nodig hebben voor het maken, bewerken of verwijderen van bovenliggende of onderliggende records in elke fase van de werkstroom van het object.

            Stap 3: Velden voor werkstroomvoorwaarden identificeren

            Elke bewerking van een werkstroomfase omvat voorwaarden waaraan moet worden voldaan zodat gebruikers met records kunnen werken en acties kunnen ondernemen. Bepaal de velden voor het bovenliggende object of gerelateerde objecten die vereist zijn voor het instellen van deze voorwaarden.

            Stap 4: Acties plannen voor elke werkstroomfase

            Werkstroomacties kunnen records bijwerken, een platformevent starten, een Lightning webcomponent aanroepen of een aangepaste URL openen. Geef een overzicht van de acties die u beschikbaar wilt maken voor gebruikers in elke fase van de werkstroom. Op deze manier kunt u de recordvelden of andere componenten identificeren die de acties gebruiken of bijwerken.

            Stap 5: Validatieregels en controlelijsten overwegen

            Validatieregels en controlelijsten helpen u gegevensintegriteit te behouden en bedrijfsregels af te dwingen. Denk bij validatieregels aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat een record naar de volgende fase in de werkstroom kan gaan. Identificeer voor controlelijsten alle noodzakelijke stappen die u gebruikers wilt laten zien, zodat ze weten hoe ze een record naar de volgende fase kunnen verplaatsen.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article