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            Preparar-se para configurar um fluxo de trabalho de biociências

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            Preparar-se para configurar um fluxo de trabalho de biociências

            Os fluxos de trabalho do Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente são uma maneira altamente personalizável de simplificar o trabalho das suas equipes de campo. Para garantir que seus fluxos de trabalho funcionem conforme o esperado, revise estas etapas de planejamento para que você não precise coletar informações nem tomar decisões durante a configuração.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.

            Etapa 1: traçar o fluxo de trabalho

            Identifique o processo de negócios que você deseja automatizar. Em seguida, divida o fluxo de trabalho em etapas ou estágios lógicos. Por exemplo, um processo de Consulta comum inclui estágios como Novo, Trabalhando, Escalado e Fechado.

            Etapa 2: definir objetos e permissões de fluxo de trabalho

            Identifique o objeto pai em que você deseja que o fluxo de trabalho seja executado, bem como quaisquer objetos relacionados. Determine as permissões de que os usuários precisam para criar, editar ou excluir registros pai ou filho em cada estágio do fluxo de trabalho do objeto.

            Etapa 3: identificar campos para condições de fluxo de trabalho

            Cada operação de estágio de fluxo de trabalho inclui condições que devem ser atendidas para que os usuários possam trabalhar com registros e realizar ações. Identifique os campos no objeto pai ou objetos relacionados necessários para configurar essas condições.

            Etapa 4: planejar ações para cada estágio do fluxo de trabalho

            As ações de fluxo de trabalho podem atualizar registros, iniciar um evento de plataforma, chamar um componente da Web Lightning ou abrir um URL personalizado. Trace as ações que você deseja disponibilizar aos usuários em cada estágio do fluxo de trabalho. Dessa maneira, você pode identificar os campos de registro ou outros componentes que as ações usam ou atualizam.

            Etapa 5: considerar regras de validação e listas de verificação

            As regras de validação e as listas de verificação ajudam a manter a integridade dos dados e aplicar regras de negócios. Para regras de validação, considere quais condições devem ser atendidas para um registro passar para o próximo estágio no fluxo de trabalho. Para listas de verificação, identifique todas as etapas necessárias que você deseja descrever para os usuários para que eles saibam como mover um registro para o próximo estágio.

             
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