Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Förbered att konfigurera ett arbetsflöde för biovetenskap

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Agentforce Life Sciences

            Förbered att konfigurera ett arbetsflöde för biovetenskap

            Life Sciences Cloud för kundengagemang är ett mycket anpassningsbart sätt att effektivisera arbetet för dina fältteam. För att se till att dina arbetsflöden fungerar som förväntat, gå igenom dessa planeringssteg så att du inte behöver samla in information eller fatta beslut under konfigurationen.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.

            Steg 1: Skissa upp arbetsflödet

            Identifiera den verksamhetsprocess som du vill automatisera. Dela sedan upp arbetsflödet i logiska steg eller faser. Till exempel inkluderar en vanlig förfrågningsprocess faser som Ny, Arbetar, Omflyttad och Avslutad.

            Steg 2: Definiera arbetsflödesobjekt och behörigheter

            Identifiera det överordnade objekt som du vill att arbetsflödet ska köras för, samt eventuella relaterade objekt. Bestäm vilka behörigheter användare behöver för att skapa, redigera eller ta bort överordnade eller underordnade poster i varje fas i objektets arbetsflöde.

            Steg 3: Identifiera fält för arbetsflödesvillkor

            Varje arbetsflödesfasoperation innehåller villkor som måste uppfyllas så att användare kan arbeta med poster och vidta åtgärder. Identifiera fälten i det överordnade objektet eller relaterade objekt som behövs för att konfigurera dessa villkor.

            Steg 4: Planera åtgärder för varje arbetsflödesfas

            Arbetsflödesåtgärder kan uppdatera poster, starta en plattformshändelse, åberopa en Lightning eller öppna en egen URL. Skissa på de åtgärder du vill göra tillgängliga för användare i varje fas i arbetsflödet. På så sätt kan du identifiera de postfält eller andra komponenter som åtgärderna använder eller uppdaterar.

            Steg 5: Överväg valideringsregler och checklistor

            Valideringsregler och checklistor hjälper dig upprätthålla dataintegritet och tillämpa verksamhetsregler. För valideringsregler, tänk på vilka villkor som måste uppfyllas för att en post ska gå till nästa fas i arbetsflödet. För checklistor, identifiera nödvändiga steg som du vill sammanfatta för användare så att de vet hur de ska flytta en post till nästa steg.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article