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            准备配置生命科学工作流

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            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Agentforce 生命科学

            准备配置生命科学工作流

            生命科学客户参与工作流是简化现场团队工作的高度自定义方式。要确保工作流如预期运行，请查看这些计划步骤，以避免在设置期间收集信息或做出决策。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。

            步骤 1：概述工作流

            确定您想要自动化的业务流程，并将工作流分解为逻辑步骤或阶段。例如，常见查询流程可以包括新建、工作、上报和已完结等阶段。

            步骤 2：定义工作流对象和权限

            确定您希望工作流运行的父对象，以及任何相关对象。确定用户在对象工作流的每个阶段创建、编辑或删除父级或子级记录所需的权限。

            步骤 3：识别工作流的控制选项列表字段

            标识工作流对象上控制工作流中阶段的选项列表字段。分配给此控制选项列表字段的值决定了在工作流生成器中显示的阶段。如果 Salesforce 管理该字段的选项列表值，您无法添加新值，这意味着您无法向工作流添加新阶段。

            提示
            提示 我们建议在页面布局中将控制选项列表字段设置为只读，以防止用户直接编辑字段并绕过工作流。

            步骤 4：识别工作流条件的字段

            每个工作流阶段操作都包含必须满足的条件，以便用户可以处理记录并采取操作。标识父对象或相关对象上设置这些条件所需的字段。

            步骤 5：为每个工作流阶段计划操作

            工作流操作可以更新记录、启动平台事件、调用 Lightning Web 组件或打开自定义 URL。概述您想要在工作流的每个阶段对用户可用的操作。这样，您可以识别操作使用或更新的记录字段或其他组件。

            步骤 6：考虑验证规则和核对清单

            验证规则和核对清单可帮助您维护数据完整性并实施业务规则。对于验证规则，请考虑记录必须满足哪些条件才能进入工作流的下一阶段。对于核对清单，确定您想要为用户概述的任何必要步骤，以便他们知道如何将记录移动到下一阶段。

             
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            Salesforce Help | Article