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            準備設定生命科學工作流程

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            3. Agentforce 生命科學

            準備設定生命科學工作流程

            「生命科學客戶參與」工作流程是一種可高度自訂的方式,可簡化現場小組的工作。若要確保您的工作流程如預期運作,請檢閱這些規劃步驟,以避免在設定期間收集資訊或做出決策。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。

            步驟 1:概述工作流程

            識別您要自動化的業務流程,並將工作流程細分為邏輯步驟或階段。例如,一般的「查詢」流程可以包含如「新增」、「工作」、「已升級」和「已結束」等階段。

            步驟 2:定義工作流程物件與權限

            識別您要執行工作流程的父系物件,以及任何相關物件。決定使用者在物件工作流程中每個階段建立、編輯或刪除父系或子系記錄所需的權限。

            步驟 3:識別工作流程的控制選項清單欄位

            在控制工作流程中階段的工作流程物件上識別選項清單欄位。指派給此控制選項清單欄位的值會決定顯示在工作流程產生器中的階段。如果 Salesforce 管理該欄位的選項清單值,您便無法新增新值,這表示您無法將新階段新增至工作流程。

            小秘訣
            小秘訣 我們建議將版面配置上的控制選項清單欄位設定為唯讀,以防止使用者直接編輯欄位並略過工作流程。

            步驟 4:識別工作流程條件的欄位

            每個工作流程階段作業都包含必須符合的條件,使用者才能使用記錄並採取動作。識別設定這些條件所需的父系物件或相關物件欄位。

            步驟 5:計畫每個工作流程階段的動作

            工作流程動作可以更新記錄、啟動平台事件、叫用 Lightning Web 元件,或開啟自訂 URL。概述您要在工作流程中每個階段提供給使用者的動作。如此一來,您就可以識別動作使用或更新的記錄欄位或其他元件。

            步驟 6:考量驗證規則與檢查清單

            驗證規則與檢查清單可協助您維護資料完整性和強制執行業務規則。針對驗證規則,請考量記錄必須符合哪些條件才能移至工作流程中的下一個階段。針對檢查清單,請識別您要為使用者概述的任何必要步驟,讓他們瞭解如何將記錄移至下一個階段。

             
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            Salesforce Help | Article