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            Fonctionnalités du workflow Sciences de la vie

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            Fonctionnalités du workflow Sciences de la vie

            Les workflows Sciences de la vie vous guident à travers vos tâches quotidiennes, vous permettant de rester concentré et sur la bonne voie. Une fois configuré, vous obtenez une vue pas à pas des activités et des étapes directement dans la page de détail de l'enregistrement. Les listes de contrôle aident à comprendre vos étapes suivantes, et les validations vérifient l'exactitude des modifications.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

            Si un objet a un workflow Sciences de la vie configuré, vous pouvez afficher certaines ou toutes ces fonctionnalités. Le chemin du workflow et les options disponibles dépendent de la configuration du workflow de votre administrateur Salesforce, de l'étape de l'enregistrement et de votre contexte actuel.

            Statut et progression du workflow

            Une barre de progression avec un code couleur en haut de la page de détail de l'enregistrement affiche chaque étape du workflow. L'étape actuelle de l'enregistrement est bleue et les étapes terminées sont vertes.

            Actions de workflow

            À chaque étape du workflow, vos autorisations de création, de modification ou de suppression d'enregistrements sont déterminées par la configuration du workflow de votre administrateur et votre rôle ou contexte actuel.

            Les boutons d'action de la page de détail de l'enregistrement dépendent également de l'étape actuelle du workflow et de votre contexte. Par exemple, lorsqu'une visite est à l'état Brouillon, les actions Obtenir la signature, Soumettre et Envoyer un e-mail peuvent être affichées. À l'état Soumis, vous pouviez afficher uniquement l'action E-mail.

            Listes de contrôle

            Dans la page de détail de l'enregistrement, certaines actions Mettre à jour l'enregistrement contiennent une liste de contrôle des étapes requises pour déplacer l'enregistrement vers l'étape suivante. Les actions qui ont une liste de contrôle contiennent une icône d'info-bulle.

            Pour afficher la liste de contrôle, touchez ou cliquez sur l'icône d'info-bulle. Les tâches terminées affichent une coche verte, tandis que les icônes des tâches incomplètes affichent un X rouge.

            Règles de validation

            Lorsque vous exécutez une action, les règles de validation vérifient que vos modifications respectent les processus métiers et les stratégies. Une notification affiche tous les problèmes et indique si vous devez corriger une erreur pour continuer ou si vous pouvez continuer avec des avertissements.

            Voir également :

             
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            Salesforce Help | Article