Funzioni del flusso di lavoro di Scienze della vita

Stato e avanzamento del flusso di lavoro

Una barra di avanzamento colorata nella parte superiore della pagina dei dettagli del record mostra ogni fase del flusso di lavoro. La fase corrente del record è blu e le fasi completate sono verdi.

Azioni di flusso di lavoro

In ogni fase del flusso di lavoro, le autorizzazioni per creare, modificare o eliminare i record sono determinate dalla configurazione del flusso di lavoro dell'amministratore e dal ruolo o contesto corrente.

I pulsanti di azione nella pagina dei dettagli del record dipendono anche dalla fase corrente del flusso di lavoro e dal contesto. Ad esempio, quando una visita è in stato Bozza, potrebbero essere visualizzate le azioni Ottieni firma, Invia e Email. Nello stato Inviato, è possibile visualizzare solo l'azione Email.

Elenchi di controllo

Nella pagina dei dettagli del record, alcune azioni Aggiorna record includono un elenco di controllo delle fasi necessarie per passare al record alla fase successiva. Le azioni che hanno un elenco di controllo includono un'icona infobubble.

Per visualizzare l'elenco di controllo, toccare o fare clic sull'icona infobubble. Le operazioni completate mostrano un segno di spunta verde, mentre le icone delle operazioni incomplete mostrano una X rossa.

Regole di convalida

Quando si esegue un'azione, le regole di convalida verificano che le modifiche seguano i processi e le policy aziendali. Una notifica mostra tutti i problemi e indica se è necessario correggere un errore per procedere o se è possibile continuare con gli avvisi.