Os fluxos de trabalho de biociências o conduzem pelas tarefas diárias, mantendo-o focado e no caminho certo. Quando configurado, você obtém uma visualização passo a passo de atividades e estágios diretamente na página de detalhes do registro. As listas de verificação ajudam você a entender suas próximas etapas, e as validações garantem que as alterações sejam precisas.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences.
Se um objeto tiver um fluxo de trabalho de biociências configurado, você poderá ver alguns ou todos esses recursos. O caminho do fluxo de trabalho e as opções disponíveis dependem da configuração do fluxo de trabalho do administrador do Salesforce, do estágio do registro e do contexto atual.
Status e progresso do fluxo de trabalho
Uma barra de progresso codificada por cores na parte superior da página de detalhes do registro mostra cada estágio do fluxo de trabalho. O estágio atual do registro é azul e os estágios concluídos são verdes.
Ações de fluxo de trabalho
Em cada estágio do fluxo de trabalho, suas permissões para criar, editar ou excluir registros são determinadas pela configuração do fluxo de trabalho do administrador e pelo seu papel ou contexto atual.
Os botões de ação na página de detalhes do registro também dependem do estágio do fluxo de trabalho atual e do seu contexto. Por exemplo, quando uma visita está em um estado Rascunho, você pode ver as ações Obter assinatura, Enviar e Email. No estado Enviado, você podia ver apenas a ação Email.
Listas de verificação
Na página de detalhes do registro, algumas ações Atualizar registro incluem uma lista de verificação das etapas necessárias para mover o registro para o próximo estágio. Ações que têm uma lista de verificação incluem um ícone de bolha de informações.
Para ver a lista de verificação, toque ou clique no ícone de bolha de informações. Tarefas concluídas mostram uma marca de seleção verde, enquanto ícones de tarefas incompletas mostram um X vermelho.
Regras de validação
Quando você realiza uma ação, as regras de validação verificam se suas alterações seguem os processos e políticas de negócios. Uma notificação mostra todos os problemas e indica se você precisa corrigir um erro para prosseguir ou se pode continuar com avisos.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
