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          生命科学工作流功能

          生命科学工作流功能

          生命科学工作流会指导您完成日常任务,让您保持专注并步入正轨。配置后,您可以直接在记录详细信息页面上获得活动和阶段的逐步视图。核对清单有助于您了解后续步骤,验证可确保更改准确无误。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          如果对象配置了生命科学工作流,您可以看到其中的一些或全部功能。工作流路径和可用选项取决于 Salesforce 管理员的工作流配置、记录阶段和当前上下文。

          工作流状态和进度

          记录详细信息页面顶部的颜色编码进度条显示工作流的每个阶段。记录的当前阶段为蓝色,已完成阶段为绿色。

          工作流操作

          在工作流的每个阶段,您创建、编辑或删除记录的权限由管理员的工作流配置和您当前的角色或上下文决定。

          记录详细信息页面上的操作按钮也取决于当前工作流阶段和您的上下文。例如,当访问处于草稿状态时,您可以看到获取签名、提交和电子邮件操作。在“已提交”状态下,您只能看到“电子邮件”操作。

          核对清单

          在记录详细信息页面上,一些更新记录操作包含将记录移动到下一阶段所需的步骤的核对清单。包含核对清单的操作包含信息气泡图标。

          要查看核对清单,点击或单击信息气泡图标。已完成的任务会显示绿色复选标记,而未完成的任务图标会显示红色 X。

          验证规则

          在您执行操作时,验证规则会检查您的更改是否遵循业务流程和策略。通知会向您显示所有问题,并指示您是否需要更正错误才能继续,或者是否可以继续警告。

           
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