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          生命科學工作流程功能

          生命科學工作流程功能

          「生命科學」工作流程會引導您完成每日工作,讓您專注且掌握目標。設定後,您會直接在記錄詳細資料頁面上取得活動和階段的逐步檢視。檢查清單可協助您瞭解後續步驟,驗證可確保變更正確無誤。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。

          如果物件已設定「生命科學」工作流程,您可以看見下列部分或全部功能。工作流程路徑和可用的選項取決於 Salesforce 管理員的工作流程組態、記錄階段和您目前的內容。

          工作流程狀態與進度

          記錄詳細資料頁面頂端的色彩編碼進度列會顯示工作流程的每個階段。記錄的目前階段為藍色,而完成的階段為綠色。

          工作流程動作

          在工作流程的每個階段中,您建立、編輯或刪除記錄的權限是由管理員的工作流程組態和您目前的角色或內容所決定。

          記錄詳細資料頁面上的動作按鈕也取決於目前的工作流程階段和您的內容。例如,當造訪處於「草稿」狀態時,您會看見「取得簽章」、「提交」和「電子郵件」動作。在「已提交」狀態中,您只能看見「電子郵件」動作。

          檢查清單

          在記錄詳細資料頁面上,某些「更新記錄」動作包含將記錄移至下一個階段所需步驟的檢查清單。具有檢查清單的動作包含資訊泡泡圖示。

          若要查看檢查清單,請點選或按一下資訊泡泡圖示。完成的工作會顯示綠色核取記號,而未完成的工作圖示會顯示紅色 X。

          驗證規則

          當您執行動作時,驗證規則會檢查您的變更是否遵循業務流程與原則。通知會向您顯示所有問題,並指出您是否需要更正錯誤才能繼續,或是否可以繼續進行警告。

           
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          Salesforce Help | Article