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Erstellen und Freigeben der Anwendung für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung
Erstellen Sie mithilfe der Vorlage für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung eine Anwendung und geben Sie sie für Ihre Benutzer frei.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Erstellen der Anwendung für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung
Erstellen Sie die Anwendung für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung in CRM Analytics Studio.
Hinweis Stellen Sie vor dem Erstellen der Anwendung sicher, dass Vertriebsvereinbarungen in Ihrer Organisation aktiviert sind. Weitere Informationen zum Aktivieren von Vertriebsvereinbarungen finden Sie unter Aktivieren von Funktionen für Manufacturing Cloud.
- Klicken Sie in CRM Analytics Studio auf Erstellen und wählen Sie dann Anwendung aus.
- Wählen Sie die Vorlage Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (Erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung) aus und klicken Sie dann auf Fortfahren.
- Überprüfen Sie die Vorschauseite und klicken Sie dann auf Weiter.
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Wenn Sie eine Anwendung erstellen oder Einstellungen aus einer bestehenden Anwendung verwenden möchten, treffen Sie eine Auswahl und klicken Sie auf Fortfahren.
Analytics führt eine Kompatibilitätsprüfung der Daten in Ihrer Salesforce-Organisation aus.
- Wenn bei der Kompatibilitätsprüfung Probleme ermittelt werden, befolgen Sie die Anweisungen in der Fehlermeldung, um sie zu beheben. Versuchen Sie dann erneut, die Anwendung zu erstellen. Klicken Sie nach erfolgreichem Abschluss der Kompatibilitätsprüfung auf Sieht gut aus. Fortfahren.
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Auf der nächsten Seite des Assistenten werden Sie gebeten, die folgenden Auswahlen vorzunehmen.
- Wählen Sie Felder für die Prognose von Umsatz und Menge aus. Wählen Sie die Maßeinheiten für "Prognoseumsatz" und "Prognosemenge" aus, die Sie im Prognosesatz im Setup der erweiterten Accountprognose konfiguriert haben.
- Wählen Sie benutzerdefinierte Dimensionen für die Prognose aus. Sie können bis zu zwei benutzerdefinierte Dimensionen aus dem Faktobjekt für die erweiterte Accountprognose zur Prognoseerstellung auswählen.
- Wählen Sie eine benutzerdefinierte Dimension aus dem Objekt "Aufträge" aus, um sie der ersten im Prognosefaktobjekt ausgewählten benutzerdefinierten Dimension zuzuordnen.
- Wählen Sie eine benutzerdefinierte Dimension aus dem Objekt "Aufträge" aus, um sie der zweiten benutzerdefinierten im Prognosefaktobjekt ausgewählten Dimension zuzuordnen.
- Klicken Sie auf Sieht gut aus. Fortfahren.
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Geben Sie einen Namen für Ihre Anwendung ein und klicken Sie dann auf Erstellen.
Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Aktualisieren Sie die Seite, sobald er abgeschlossen ist.
Hinweis Wenn Sie in einer Fehlermeldung darauf hingewiesen werden, dass der Analytics-Integrationsbenutzer keinen Zugriff auf die ausgewählten Felder hat, aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für die Anwendung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Festlegen der Feldebenensicherheit für die Anwendung für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung. Weitere Informationen finden Sie unter Feldebenensicherheit in der Salesforce-Hilfe.
Freigeben der Anwendung für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung
Geben Sie die Anwendung für Ihre Benutzer frei. Sie können sie nur für Benutzer freigeben, denen der Administrator- oder Benutzer-Berechtigungssatz für erweiterte Accountprognosen in Analytics für die Fertigung zugewiesen ist.
- Öffnen Sie in CRM Analytics Studio Ihre Anwendung und klicken Sie auf Freigeben.
- Fügen Sie auf der Registerkarte "Zugriff erteilen" des Freigabefensters unter "Weitere Gäste einladen" die Namen der Benutzer in Ihrer Organisation hinzu.
- Wählen Sie für jeden von Ihnen hinzugefügten Benutzer eine Zugriffsebene aus: Betrachter, Editor oder Manager.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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