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Crear y compartir la aplicación Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing
Cree una aplicación desde la plantilla Análisis Previsiones de cuentas avanzadas para Manufacturing y compártala con sus usuarios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Crear la aplicación Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing
Cree la aplicación Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing en CRM Analytics Studio.
Nota Antes de crear la aplicación, asegúrese de que Acuerdos de ventas está activada en su organización. Para obtener más información sobre cómo activar Acuerdos de ventas, consulte Activar funciones para Manufacturing Cloud.
- En CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y luego seleccione Aplicación.
- Seleccione la plantilla Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing, luego haga clic en Continuar.
- Revise la página de vista previa y, a continuación, haga clic en Continuar.
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Para crear una aplicación o utilizar parámetros de una aplicación existente, realice una selección y haga clic en Continuar.
Analytics ejecuta una comprobación de compatibilidad de los datos en su organización de Salesforce.
- Si la comprobación de compatibilidad detecta cualquier problema, siga las instrucciones en el mensaje de error para resolverlo. A continuación, intente crear la aplicación de nuevo. Cuando la comprobación de compatibilidad se complete correctamente, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
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La siguiente página del asistente le solicita realizar estas selecciones.
- Seleccione los campos para Cantidad e Ingresos de previsión. Seleccione las mediciones Ingresos de previsión y Cantidad de previsión que configuró en Configuración de Previsiones de cuentas avanzadas.
- Seleccione Dimensiones personalizadas para previsiones. Puede seleccionar hasta dos dimensiones personalizadas desde el objeto Hecho de previsión de cuenta avanzado para realizar previsiones.
- Seleccione la dimensión personalizada del objeto Pedidos para asignar con la primera dimensión personalizada seleccionada del objeto Hechos de previsión.
- Seleccione la dimensión personalizada del objeto Pedidos para asignar con la segunda dimensión personalizada seleccionada del objeto Hechos de previsión.
- Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
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Asigne un nombre a su aplicación y luego haga clic en Crear.
Este proceso puede tardar varios minutos. Cuando termine, actualice la página.
Nota Si ve un error indicando que el Usuario de integración de Analytics no tiene acceso a campos seleccionados, actualice la seguridad a nivel de campo para la aplicación. Consulte Establecer seguridad a nivel de campo para la aplicación Análisis de previsiones de cuenta avanzados para Manufacturing. Para obtener más información sobre FSL, consulte Seguridad a nivel de campos en la Ayuda de Salesforce.
Compartir la aplicación Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing
Comparta la aplicación con sus usuarios. Solo puede compartirlo con usuarios que tengan asignados los conjuntos de permisos de administrador o usuario para Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing.
- En CRM Analytics Studio, abra su aplicación y haga clic en el botón Compartir.
- En la ficha Otorgar acceso de la ventana de colaboración, bajo Invitar a otros, agregue los nombres de los usuarios en su organización.
- Para cada usuario que agregue, seleccione su nivel de acceso: Visor, Editor o Gestor.
- Guarde sus cambios.
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