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Crear y compartir la aplicación Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing
Cree una aplicación desde la plantilla Análisis Pronósticos de cuentas avanzados para Manufacturing y compártala con sus usuarios.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Crear la aplicación Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing
Cree la aplicación Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing en CRM Analytics Studio.
Nota Antes de crear la aplicación, asegúrese de que Acuerdos de ventas está activada en su organización. Para obtener más información sobre cómo activar Acuerdos de ventas, consulte Activar funciones para Manufacturing Cloud.
- En CRM Analytics Studio, haga clic en Crear y luego seleccione Aplicación.
- Seleccione la plantilla Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing, luego haga clic en Continuar.
- Revise la página de vista previa y, a continuación, haga clic en Continuar.
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Para crear una aplicación o utilizar parámetros de una aplicación existente, realice una selección y haga clic en Continuar.
Analytics ejecuta una comprobación de compatibilidad de los datos en su organización de Salesforce.
- Si la comprobación de compatibilidad detecta cualquier problema, siga las instrucciones en el mensaje de error para resolverlo. A continuación, intente crear la aplicación de nuevo. Cuando la comprobación de compatibilidad se complete correctamente, haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
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La siguiente página del asistente le solicita realizar estas selecciones.
- Seleccione los campos para Cantidad e Ingresos de pronóstico. Seleccione las mediciones Ingresos de pronóstico y Cantidad de pronóstico que configuró en Configuración de Pronósticos de cuentas avanzados.
- Seleccione Dimensiones personalizadas para pronósticos. Puede seleccionar hasta dos dimensiones personalizadas desde el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado para realizar pronósticos.
- Seleccione la dimensión personalizada del objeto Pedidos para asignar con la primera dimensión personalizada seleccionada del objeto Hechos de pronóstico.
- Seleccione la dimensión personalizada del objeto Pedidos para asignar con la segunda dimensión personalizada seleccionada del objeto Hechos de pronóstico.
- Haga clic en Tiene buen aspecto, siguiente.
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Asigne un nombre a su aplicación y luego haga clic en Crear.
Este proceso puede tardar varios minutos. Cuando termine, actualice la página.
Nota Si ve un error indicando que el Usuario de integración de Analytics no tiene acceso a campos seleccionados, actualice la seguridad a nivel de campo para la aplicación. Consulte Establecer seguridad a nivel de campo para la aplicación Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing. Para obtener más información sobre FSL, consulte Seguridad a nivel de campos en la Ayuda de Salesforce.
Compartir la aplicación Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing
Comparta la aplicación con sus usuarios. Solo puede compartirlo con usuarios que tengan asignados los conjuntos de permisos de administrador o usuario para Análisis de pronósticos de cuenta avanzados para Manufacturing.
- En CRM Analytics Studio, abra su aplicación y haga clic en el botón Compartir.
- En la ficha Otorgar acceso de la ventana de colaboración, bajo Invitar a otros, agregue los nombres de los usuarios en su organización.
- Para cada usuario que agregue, seleccione su nivel de acceso: Visor, Editor o Gestor.
- Guarde sus cambios.
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