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Création et partage de l'application Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing
Créez une application à partir du modèle Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing, puis partagez-la avec vos utilisateurs.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition |
Création de l'application Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing
Créez l'application Advanced Account Forecasting Analytics pour Manufacturing dans CRM Analytics Studio.
Remarque Avant de créer l'application, assurez-vous que les Contrats de vente sont activés dans votre organisation. Pour plus d ' informations sur l ' activation des contrats de vente, voir Activation des fonctionnalités pour Manufacturing Cloud
- Dans CRM Analytics Studio, cliquez sur Créer, puis sélectionnez Application.
- Sélectionnez le modèle Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing, puis cliquez sur Continuer.
- Vérifiez la page d'aperçu, puis cliquez sur Continuer.
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Pour créer une application ou utiliser les paramètres d'une application existante, faites un choix, puis cliquez sur Continuer.
Analytics exécute un contrôle de compatibilité des données dans votre organisation Salesforce.
- Si le contrôle de compatibilité identifie des problèmes, suivez les instructions du message d'erreur pour les résoudre. Réessayez ensuite de créer l'application. Lorsque le contrôle de compatibilité est terminé, cliquez sur Très bien, suite.
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La page suivante de l'assistant vous invite à effectuer les sélections ci-dessous.
- Sélectionnez les champs de Chiffre d'affaires et de Quantité prévisionnels. Sélectionnez les mesures Chiffre d'affaires prévisionnel et Quantité prévisionnelle que vous avez configurées dans Ensemble de prévisions, dans la Configuration des prévisions de compte avancées.
- Sélectionnez des dimensions personnalisées pour les prévisions. Vous pouvez sélectionner jusqu'à deux dimensions personnalisées depuis l'objet de fait de prévisions de compte avancées pour la génération de prévisions.
- Sélectionnez une dimension personnalisée dans l'objet Commandes, pour la mapper avec la première dimension personnalisée sélectionnée dans l'objet de fait de prévision.
- Sélectionnez une dimension personnalisée dans l'objet Commandes, pour la mapper avec la deuxième dimension personnalisée sélectionnée dans l'objet de fait de prévision.
- Cliquez sur Très bien, suite.
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Nommez votre application, puis cliquez sur Créer.
Ce processus peut prendre quelques minutes. Lorsqu'il est terminé, actualisez la page.
Remarque Si une erreur indique que l'utilisateur de l'intégration Analytics n'a pas accès aux champs sélectionnés, mettez à jour la sécurité au niveau du champ pour l'application. Consultez Définition de la sécurité au niveau du champ pour l'application Advanced Account Forecasting Analytics pour Manufacturing. Pour plus d'informations, consultez Sécurité au niveau du champ dans l'Aide de Salesforce.
Partage de l'application Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing
Partagez l'application avec vos utilisateurs. Vous pouvez partager l'application uniquement avec les utilisateurs auxquels les ensembles d'autorisations administrateur ou utilisateur pour Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing ont été attribués.
- Dans CRM Analytics Studio, ouvrez votre application, puis cliquez sur le bouton Partager.
- Sous l'onglet Accorder l'accès de la fenêtre de partage, sous Inviter d'autres, ajoutez les noms des utilisateurs de votre organisation.
- Sélectionnez le niveau d'accès de chaque utilisateur ajouté : Visualiseur, Éditeur ou Gestionnaire.
- Enregistrez vos modifications.
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