[Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] アプリケーションの作成と共有
[Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] テンプレートからアプリケーションを作成し、ユーザーと共有します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
[Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] アプリケーションの作成
CRM Analytics Studio で [Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (高度な製造取引先販売予測分析)] アプリケーションを作成します。
メモ アプリケーションを作成する前に、組織で販売計画が有効になっていることを確認します。販売計画の有効化方法の詳細については、「Enable Features for Manufacturing Cloud」を参照してください。
- CRM Analytics Studio で、[作成] をクリックして [アプリケーション] を選択します。
- [Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] テンプレートを選択し、[続行] をクリックします。
- プレビューページを確認し、[続行] をクリックします。
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アプリケーションを作成するか、既存のアプリケーションの設定を使用するには、選択を行って [続行] をクリックします。
Analytics では、Salesforce 組織のデータの互換チェックが実行されます。
- 互換チェックで問題が明らかになった場合、エラーメッセージの指示に従って問題を解決します。次に、アプリケーションの作成をもう一度試します。互換チェックが正常に終了したら、[次へ] をクリックします。
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ウィザードの次のページで、以下の選択を行うように求められます。
- 販売予測収益および数量の項目を選択します。[高度な取引先販売予測の設定] の [販売予測セット] で設定した [販売予測収益] および [販売予測数量] 基準を選択します。
- 販売予測のカスタムディメンションを選択します。販売予測のために高度な取引先販売予測結果オブジェクトから最大 2 つのカスタムディメンションを選択できます。
- 注文オブジェクトのカスタムディメンションを選択して、販売予測結果オブジェクトから選択した最初のカスタムディメンションと対応付けます。
- 注文オブジェクトのカスタムディメンションを選択して、販売予測結果オブジェクトから選択された 2 番目のカスタムディメンションに対応付けます。
- [次へ] をクリックします。
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アプリケーションに名前を付けて [作成] をクリックします。
このプロセスには数分かかります。完了したら、ページを更新します。
メモ 選択した項目へのアクセス権が Analytics インテグレーションユーザーにないことを示すエラーが表示された場合、アプリケーションの項目レベルセキュリティを更新します。「[Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] アプリケーションの項目レベルセキュリティの設定」を参照してください。FLS についての詳細は、Salesforce ヘルプの「項目レベルセキュリティ」を参照してください。
[Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] アプリケーションの共有
アプリケーションをユーザーと共有します。[Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing (製造の高度な取引先販売予測分析)] のシステム管理者またはユーザー権限セットを割り当てられたユーザーとのみ共有できます。
- CRM Analytics Studio でアプリケーションを開き、共有ボタンをクリックします。
- 共有ウィンドウの [アクセス権の付与] タブの [他のユーザーを招待] で、組織のユーザーの名前を追加します。
- 追加するユーザーごとに、閲覧者、エディター、マネージャーのアクセスレベルを選択します。
- 変更内容を保存します。
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