Skapa och dela appen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning
Skapa en app från mallen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning och dela den med användarna.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Edition |
Skapa appen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning
Skapa appen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning i CRM Analytics Studio.
Anteckning Innan du skapar appen, se till att Säljavtal är aktiverat i din organisation. Mer information om hur du aktiverar säljavtal finns i Aktivera funktioner för Manufacturing Cloud.
- I CRM Analytics Studio, klicka på Skapa och välj sedan App.
- Välj mallen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning och klicka sedan på Fortsätt.
- Granska förhandsgranskningssidan och klicka sedan på Fortsätt.
-
För att skapa en ny app eller använda inställningar från en befintlig app gör du ett val och klickar på Fortsätt.
Analytics kör en kompatibilitetskontroll av data i din Salesforce-organisation.
- Om kompabilitetskontrollen upptäcker några problem, följ instruktionerna i felmeddelandet för att lösa dem. Försök sedan skapa appen igen. När kompatibilitetskontrollen är klar klickar du på Ser bra ut, nästa.
-
Nästa sida i guiden ber dig göra dessa val.
- Välj fält för Prognosintäkter och Kvantitet. Välj de mått för Prognosintäkter och Prognoskvantitet som du har konfigurerat i Prognosuppsättningen i Inställningar för avancerade kontoprognoser.
- Välj egna dimensioner för prognoser. Du kan välja upp till två egna dimensioner från objektet Avancerad kontoprognosfakta för prognostisering.
- Välj egen dimension från objektet Ordrar för att mappa med den första egna dimensionen som väljs från objektet Prognosfakta.
- Välj egen dimension från objektet Ordrar för att mappa med den andra egna dimensionen som väljs från objektet Prognosfakta.
- Klicka på Ser bra ut, nästa.
-
Namnge din app och klicka sedan på Skapa.
Processen tar några minuter. När den är färdig, uppdatera sidan.
Anteckning Om du ser ett felmeddelande där det står att Analytics-integreringsanvändaren inte har åtkomst till de valda fälten, redigera fältnivåsäkerheten i Salesforce. Se Ange fältnivåsäkerhet för appen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning. För mer information om FLS, se Fältnivåsäkerhet i Salesforce-hjälpen.
Dela appen Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning
Dela appen med användarna. Det går endast att dela det med användare som är tilldelade behörighetsuppsättningarna för Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning.
- I CRM Analytics Studio, öppna din app och klicka på knappen Dela.
- På fliken Ge åtkomst i delningsfönstret, under Bjud in andra, lägg till namnen på användare i din organisation.
- För varje användare du lägger till, välj deras åtkomstnivå: Granskare, redigerare eller chef.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
