Loading
Tilladelser og sikkerhedsindstillinger for Avancerede kontoprognoser

Tilladelser og sikkerhedsindstillinger for Avancerede kontoprognoser

Tildel de krævede tilladelser til brugere for at opsætte og bruge Avancerede kontoprognoser. Opret delingsregler for at give brugere den krævede adgang til prognoseregistreringerne. Angiv sikkerhed på feltniveau for at tildele brugere separate niveauer af adgang til prognoseværdier.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition
  • Tilladelser for Avancerede kontoprognoser
    Tildel tilladelsessæt til interne brugere og partnere baseret på deres krævede adgangsniveau til Avancerede kontoprognoser og relaterede funktioner. Kontroller adgangen til knapperne Masseopdater og Importer CSV for Avancerede kontoprognoser for dine brugere ved brug af tilladelsessæt. Før du tildeler tilladelsessæt, skal du sørge for, at Avancerede kontoprognoser og Datapipelines er aktiveret.
  • Opret delingsregler for Avancerede kontoprognoser
    Definer delingsregler for at give brugere, f.eks. regionale managers og kontomanagers, adgang til Anvendelse af avanceret kontoprognosesæt og prognosefaktaregistreringer. Delingsregler udvider dine standardindstillinger for hele organisationen. Du kan oprette regler baseret på registreringsejeren eller andre kriterier.
  • Angiv sikkerhed på feltniveau for Avancerede kontoprognoser
    Hvis du vil skelne de prognosedata, som forskellige brugere kan se, skal du konfigurere sikkerhed på feltniveau for objektet Anvendelse af avanceret kontoprognosesæt og prognosefaktaobjektet.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article