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Berechtigungen und Sicherheitseinstellungen für erweiterte Accountprognosen

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Berechtigungen und Sicherheitseinstellungen für erweiterte Accountprognosen

Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungen zum Einrichten und Verwenden von erweiterten Accountprognosen zu. Erstellen Sie Freigaberegeln, um Benutzern den erforderlichen Zugriff auf die Prognosedatensätze zu erteilen. Legen Sie die Feldebenensicherheit fest, um Benutzern separate Zugriffsebenen auf Prognosewerte zu erteilen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
  • Berechtigungen für erweiterte Accountprognosen
    Weisen Sie internen Benutzern und Partnern Berechtigungssätze basierend auf ihrer erforderlichen Zugriffsebene auf erweiterte Accountprognosen und zugehörige Funktionen zu. Steuern Sie den Zugriff auf die Schaltflächen "Massenaktualisierung" und "CSV-Datei importieren" für erweiterte Accountprognosen für Ihre Benutzer mithilfe von Berechtigungssätzen. Bevor Sie Berechtigungssätze zuweisen, stellen Sie sicher, dass erweiterte Accountprognosen und Datenpipelines aktiviert sind.
  • Erstellen von Freigaberegeln für erweiterte Accountprognosen
    Definieren Sie Freigaberegeln, um Benutzern, beispielsweise regionalen Managern und Account-Managern, Zugriff auf Datensätze vom Typ "Verwendung des Satzes für die erweiterte Accountprognose" und "Prognosefakt" zu erteilen. Freigaberegeln erweitern Ihre organisationsweiten Standardeinstellungen. Sie können Regeln basierend auf dem Datensatzinhaber oder anderen Kriterien erstellen.
  • Festlegen der Feldebenensicherheit für erweiterte Accountprognosen
    Konfigurieren Sie zum Unterscheiden der Prognosedaten, die verschiedene Benutzer anzeigen können, die Feldebenensicherheit für das Objekt "Verwendung des Satzes für die erweiterte Accountprognose" und das Prognosefaktobjekt.
 
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