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Configuración de permisos y seguridad para Pronóstico de cuenta avanzado

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Configuración de permisos y seguridad para Pronóstico de cuenta avanzado

Asigne los permisos requeridos a usuarios para configurar y utilizar Pronóstico de cuenta avanzado. Cree reglas de colaboración para proporcionar a los usuarios el acceso requerido a los registros de pronósticos. Establezca la seguridad a nivel de campo para otorgar a los usuarios niveles separados de acceso a valores de pronósticos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
  • Permisos para Pronóstico de cuenta avanzado
    Asigne conjuntos de permisos a usuarios y socios internos basándose en su nivel de acceso requerido a Pronóstico de cuenta avanzado y funciones relacionadas. Controle el acceso a los botones Actualización masiva e Importar CSV para Pronóstico de cuenta avanzado para sus usuarios utilizando conjuntos de permisos. Antes de asignar conjuntos de permisos, asegúrese de que Pronóstico de cuenta avanzado y Canalizaciones de datos están activadas.
  • Crear reglas de colaboración para Pronóstico de cuenta avanzado
    Defina reglas de colaboración para proporcionar a los usuarios, como gestores regionales y gestores de cuentas, acceso a registros de hechos de Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados. Las reglas de colaboración amplían sus ajustes predeterminados de toda la organización. Puede crear reglas basadas en el propietario del registro u otros criterios.
  • Establecer la seguridad a nivel de campo para Pronóstico de cuenta avanzado
    Para diferenciar los datos de pronósticos que varios usuarios pueden ver, configure la seguridad a nivel de campo para el objeto Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados y el objeto de hechos de pronósticos.
 
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