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Autorisations et paramètres de sécurité pour les Prévisions de compte avancées

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Autorisations et paramètres de sécurité pour les Prévisions de compte avancées

Attribuez les autorisations requises aux utilisateurs pour configurer et utiliser les Prévisions de compte avancées. Créez des règles de partage pour accorder aux utilisateurs l'accès requis aux enregistrements de prévisions. Définissez la sécurité au niveau du champ pour accorder aux utilisateurs des niveaux d'accès séparés aux valeurs de prévisions.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
  • Autorisations pour les Prévisions de compte avancées
    Attribuez des ensembles d'autorisations aux utilisateurs internes et aux partenaires en fonction de leur niveau d'accès requis aux Prévisions de compte avancées et aux fonctionnalités associées. Contrôlez l'accès à les boutons Mise à jour en masse et Importation CSV pour les Prévisions de compte avancées de vos utilisateurs en utilisant des ensembles d'autorisations. Avant d’attribuer des ensembles d’autorisations, assurez-vous que la Prévisions de compte avancées et les Pipelines de données sont activés.
  • Création de règles de partage pour les Prévisions de compte avancées
    Définissez des règles de partage pour accorder aux utilisateurs, tels que les responsables régionaux et les responsables de compte, l'accès aux enregistrements Utilisation d'ensemble de prévisions de compte avancées et Fait de prévisions. Les règles de partage complètent les paramètres par défaut de l'organisation. Vous pouvez créer des règles basées sur le propriétaire de l'enregistrement ou d'autres critères.
  • Définition de la sécurité au niveau du champ pour les Prévisions de compte avancées
    Pour différencier les données de prévisions que divers utilisateurs peuvent afficher, configurez la sécurité au niveau du champ pour l'objet Utilisation d'ensemble de prévisions de compte avancées et l'objet Fait de prévisions.
 
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