高度な取引先販売予測の権限とセキュリティ設定

高度な取引先販売予測を設定して使用するために必要な権限をユーザーに割り当てます。共有ルールを作成して、取引先販売予測レコードへの必要なアクセスをユーザーに付与します。項目レベルセキュリティを設定して、取引先販売予測値への個別のアクセスレベルをユーザーに付与します。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition

高度な取引先販売予測の権限
高度な取引先販売予測および関連機能への必要なアクセスレベルに基づいて、内部ユーザーおよびパートナーに権限セットを割り当てます。権限セットを使用して、ユーザーの高度な取引先販売予測の [一括更新] ボタンと [CSV ファイルをインポート] ボタンへのアクセスを制御します。権限セットを割り当てる前に、高度な取引先販売予測とデータパイプラインが有効化されていることを確認します。
高度な取引先販売予測用の共有ルールを作成
共有ルールを定義して、地域マネージャーや取引先マネージャーなどのユーザーに高度な取引先販売予測セットの使用と販売予測結果レコードへのアクセス権を付与します。共有ルールは、組織の共有設定を拡張します。レコード所有者または他の条件に基づいてルールを作成できます。
上級な取引先販売予測の項目レベルセキュリティの設定
さまざまなユーザーが表示できる販売予測データを区別するには、上級な取引先販売予測セット使用オブジェクトと販売予測結果オブジェクトの項目レベルセキュリティを設定します。

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