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高级客户预测的权限和安全设置

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高级客户预测的权限和安全设置

为用户分配设置和使用高级客户预测所需的权限。创建共享规则，以授予用户对预测记录所需的访问权限。设置字段级安全性，以授予用户对预测值的单独访问权限级别。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition
  • 高级客户预测的权限
    根据内部用户和合作伙伴对高级客户预测和相关功能所需的访问权限级别，为他们分配权限集。通过使用权限集，控制用户对高级客户预测的“批量更新”和“导入 CSV”按钮的访问。在分配权限集之前，请确保启用了高级客户预测和数据漏斗。
  • 为高级客户预测创建共享规则
    定义共享规则，以授予用户（例如区域经理和客户经理）对高级客户预测集使用和预测事实记录的访问权限。共享规则扩展了组织范围的默认设置。您可以根据记录所有人或其他条件创建规则。
  • 为高级客户预测设置字段级安全性
    要区分各种用户可以查看的预测数据，请为高级客户预测集使用对象和预测事实对象配置字段级安全性。
 
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