進階帳戶預測的權限與安全性設定

將必要權限指派給使用者以設定和使用「進階帳戶預測」。建立共用規則,以授與使用者預測記錄的必要存取權。設定欄位級安全性,將不同層級的預測值存取權授與使用者。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition

進階帳戶預測的權限
根據內部使用者和合作夥伴所需的「進階帳戶預測」和相關功能存取層級,將權限集指派給他們。使用權限集來控制使用者對於「進階帳戶預測」的「大量更新」與「匯入 CSV」按鈕的存取權。在您指派權限集之前，請確認已啟用「進階帳戶預測」和「資料銷售管道」。
建立進階帳戶預測的共用規則
定義共用規則,讓使用者 (例如區域經理和帳戶管理員) 能夠存取「進階帳戶預測集使用」和預測實情記錄。共用規則可擴充您組織範圍的預設設定。您可以建立基於記錄擁有者或其他條件的規則。
設定進階帳戶預測的欄位級安全性
若要區分各種使用者可檢視的預測資料,請設定「進階帳戶預測集使用」物件和預測實情物件的欄位級安全性。

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