Arbejdsflow for Avancerede kontoprognoser

Forbered din organisation på Avancerede kontoprognoser

Aktiver disse funktioner i Opsætning.

• Avancerede kontoprognoser
• Datapipelines

Se Aktiver funktioner for Manufacturing Cloud.

Konfigurer tilladelser og sikkerhedsindstillinger

Tildel de krævede tilladelser til brugere, der skal opsætte og bruge Avancerede kontoprognoser.

Hvis du vil definere de prognosedimensioner og mål, som forskellige brugere kan se, skal du konfigurere sikkerhed på feltniveau for objektet Anvendelse af avanceret kontoprognosesæt og dit prognosefaktaobjekt.

Opret delingsregler for at give forskellige brugere adgang til at se og redigere prognosedata.

Administrer dit prognosefaktaobjekt

Det foruddefinerede objekt Avancerede kontoprognosefakta indeholder felter, der repræsenterer almindeligt brugte prognosedimensioner, f.eks. produkt og periode, og mål, f.eks. salgsaftaleomsætning, prognosticeret mængde og salgsmulighedsomsætning. Hvis du vil opfylde dine unikke prognosticeringsbehov, kan du udvide objektet Avanceret kontoprognosefakta eller oprette et tilpasset prognosefaktaobjekt. Se Administrer dit prognosefaktaobjekt for Avancerede kontoprognoser.

Konfigurer definitioner på databehandlingssystem

For prognosemål, der beregnes ved brug af batchprocesberegningsmetoden, bruger Avancerede kontoprognoser DPE (Data Processing Engine) til at generere målværdier. Avancerede kontoprognoser inkluderer DPE-skabeloner, der genererer, regenererer, overfører og genberegner prognoser. Dupliker og brug DPE-skabeloner, som de er, eller udvid DPE-skabeloner baseret på dine forretningsbehov. Se Databehandlingssystem for Avancerede kontoprognoseberegninger.

Definer dimensionskilder

Før du vælger dimensioner for dine prognosesæt, skal du definere kildeobjekterne for prognosedimensioner i indstillingerne for Avancerede kontoprognoser i Opsætning.

Opret periodegrupper

Hvis du vil definere varigheden og antallet af perioder, som prognoser genereres og vises for, skal du oprette periodegrupper i indstillingerne for Avancerede kontoprognoser i Opsætning. Når du har defineret periodegrupper, kan du vælge periodegrupper, der skal bruges til prognosesæt.

Hvis regnskabsåret følger en anden struktur end den gregorianske kalender, eller hvis du ønsker at bruge ugentlig prognosefrekvens, skal du definere tilpassede regnskabsår.

Opret prognosesæt

Hvis du vil definere konfigurationen af prognoser for forskellige forretningsmål, skal du oprette prognosesæt. Et prognosesæt indeholder konfigurationer for prognosedimensioner, mål, justeringsperioder, beregningsmetoder og beregningsfrekvenser. Når du har oprettet et prognosesæt, skal du aktivere det.

Opret tilpassede dimensioner og mål

Hvis du vil oprette en tilpasset dimension, skal du oprette et tilpasset opslagsfelt på objektet Avanceret kontoprognosefakta eller din tilpassede prognosefakta, der repræsenterer dimensionen. Tilføj det nye felt som en dimensionskilde. Tilføj derefter det nye felt som en dimension i et prognosesæt.

Hvis du vil oprette et tilpasset mål, skal du oprette et tilpasset tal-, valuta- eller formelfelt på objektet Avanceret kontoprognosefakta eller din tilpassede prognosefakta, der repræsenterer målet. Tilføj derefter det nye felt som et mål i et prognosesæt.

Orkestrer prognoseberegninger

For prognosemål, der beregnes ved brug af batchprocesberegningsmetoden, skal du oprette forløb for at orkestrere end-to-end-processen for beregning af prognoser. Du kan bruge forløb, der leveres med apps, der er bygget på forhånd, tilpasse skabelonerne baseret på dine unikke behov eller oprette forløb fra grunden. Se Forløb for Avancerede kontoprognoseberegninger.

Du kan også bruge udløsere til at køre prognoseberegninger.

Opsæt prognoser på Experience Cloud-lokaliteter

Hvis du vil hjælpe partnerbrugere med at spore prognoser i din partnerportal, skal du opsætte en Experience Cloud-lokalitet for Manufacturing.

Tilføj et menupunkt for objekterne Anvendelse af avanceret kontoprognosesæt eller Partner for avanceret kontoprognosesæt. Se Tilpas lokaliteter med Oplevelseskonstruktør.

Bemærk Avancerede kontoprognoser er kun tilgængelige for Partner Community-brugere. Denne funktion understøtter ikke Customer Community Plus-licenser (CCP). Hvis du vil sikre, at brugere kan få adgang til avancerede prognosedata og funktionalitet, skal du bekræfte, at de er tildelt den relevante Partner Community-licens.

Spor og juster prognoser

Brugere kan spore prognoser for forretningskontekster i anvendelsesregistreringer for avanceret kontoprognosesæt. De kan filtrere prognoser efter dimensioner, tidsperioder eller listevisninger for objektet Avanceret kontoprognosefakta. De kan opdatere individuelle prognoseværdier eller opdatere flere værdier samtidigt i den justeringsperiode, der er defineret for deres brugerprofil. Se Avanceret kontoprognosesporing og justering.

Opsæt Analytics på prognoser

Implementer Analytics for Avancerede kontoprognoser ved at tildele tilladelser, aktivere CRM Analytics og oprette og dele Analytics-appen med dine brugere. Se Implementer Avancerede kontoprognoser for Manufacturing.