Flujo de trabajo para Previsión de cuenta avanzada

Preparar su organización para Previsión de cuenta avanzada

Active estas funciones en Configuración.

• Previsión de cuenta avanzada
• Canalizaciones de datos

Consulte Activar funciones para Manufacturing Cloud.

Configurar permisos y parámetros de seguridad

Asigne los permisos requeridos a usuarios que necesitan configurar y utilizar Previsión de cuenta avanzada.

Para definir las dimensiones y mediciones de previsiones que varios usuarios pueden ver, configure la seguridad a nivel de campo para el objeto Uso de conjunto de previsiones de cuenta avanzadas y su objeto de hechos de previsión.

Cree reglas de colaboración para proporcionar a varios usuarios acceso para ver y modificar datos de previsiones.

Gestionar su objeto de hechos de previsión

El objeto Hecho de previsión de cuenta avanzada predefinido incluye campos que representan dimensiones de previsión utilizadas habitualmente, como producto y periodo, y mediciones, como ingresos de acuerdo de ventas, cantidad prevista e ingresos de oportunidad. Para satisfacer sus necesidades de previsiones exclusivas, puede ampliar el objeto Hecho de previsión de cuenta avanzada o crear un objeto de hechos de previsión personalizado. Consulte Gestionar su objeto de hechos de previsión para Previsión de cuenta avanzada.

Configurar definiciones del Motor de procesamiento de datos

Para mediciones de previsiones que se calculan utilizando el método de cálculo Proceso por lotes, Previsión de cuenta avanzada utiliza el Motor de procesamiento de datos (DPE) para generar valores de medición. Previsión de cuenta avanzada incluye plantillas de DPE que generan, regeneran, acumulan y vuelven a calcular previsiones. Duplique y utilice las plantillas de DPE tal cual, o amplíe las plantillas de DPE basándose en sus necesidades comerciales. Consulte Motor de procesamiento de datos para cálculos de previsiones de cuenta avanzadas.

Definir orígenes de dimensión

Antes de seleccionar dimensiones para sus conjuntos de previsiones, defina los objetos de origen para dimensiones de previsiones en la configuración de Previsión de cuenta avanzada en Configuración.

Crear grupos de periodos

Para definir la duración y el número de periodos para los que se generan y se muestran previsiones, cree grupos de periodos en la configuración de Previsión de cuenta avanzada en Configuración. Después de definir grupos de periodos, puede seleccionar grupos de periodos para utilizar para conjuntos de previsiones.

Si su año fiscal sigue una estructura diferente del calendario gregoriano o si desea utilizar la frecuencia de previsiones Semanales, defina años fiscales personalizados.

Crear conjuntos de previsiones

Para definir las configuraciones de previsiones para diferentes objetivos comerciales, cree conjuntos de previsiones. Un conjunto de previsiones incluye configuraciones para dimensiones de previsiones, mediciones, periodos de ajuste, métodos de cálculo y frecuencias de cálculo. Después de crear un conjunto de previsiones, actívelo.

Crear dimensiones y mediciones personalizadas

Para crear una dimensión personalizada, cree un campo de búsqueda personalizado en el objeto Hecho de previsión de cuenta avanzada o su hecho de previsión personalizado que representa la dimensión. Agregue el nuevo campo como un origen de dimensión. A continuación, agregue el nuevo campo como una dimensión en un conjunto de previsiones.

Para crear una medición personalizada, cree un campo de número, divisa o fórmula personalizado en el objeto Hecho de previsión de cuenta avanzada o su hecho de previsión personalizado que representa la medición. A continuación, agregue el nuevo campo como una medición en un conjunto de previsiones.

Orquestar cálculos de previsiones

Para mediciones de previsiones que se calculan utilizando el método de cálculo Proceso por lotes, cree flujos para orquestar el proceso integral de cálculo de previsiones. Puede utilizar flujos que vienen con aplicaciones preconstruidas, personalizar las plantillas basándose en sus necesidades exclusivas o crear flujos desde cero. Consulte Flujo para cálculos de previsiones de cuenta avanzadas.

También puede utilizar desencadenadores para ejecutar cálculos de previsiones.

Configurar previsiones en sitios de Experience Cloud

Para ayudar los usuarios socios a realizar un seguimiento de previsiones en su portal de socios, configure un sitio de Experience Cloud para Manufacturing.

Agregue un elemento de menú para los objetos Uso de conjunto de previsiones de cuenta avanzadas o Socio de conjunto de previsiones de cuenta avanzadas. Consulte Personalizar sitios con Experience Builder.

Nota Previsión de cuenta avanzada solo está disponible para usuarios de Comunidad de socios. Esta función no admite licencias Customer Community Plus (CCP). Para garantizar que los usuarios pueden acceder a datos y funciones de previsiones avanzadas, verifique que tienen asignada la licencia Comunidad de socios apropiada.

Realizar seguimiento y ajustar previsiones

Los usuarios pueden realizar un seguimiento de previsiones para contextos comerciales en registros de uso de conjuntos de previsiones de cuenta avanzadas. Pueden filtrar previsiones por dimensiones, periodos de tiempo o vistas de lista para el objeto Hecho de previsión de cuenta avanzada. Pueden actualizar valores de previsiones individuales o actualizar simultáneamente múltiples valores durante el periodo de ajuste definido para su perfil de usuario. Consulte Seguimiento y ajuste de Previsiones de cuenta avanzadas.

Configurar Analytics en previsiones

Implemente Analytics para Previsión de cuenta avanzada asignando permisos, activando CRM Analytics y creando y compartiendo la aplicación de análisis con sus usuarios. Consulte Implementar Análisis de previsiones de cuenta avanzadas para Manufacturing.