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Flujo de trabajo para Pronóstico de cuenta avanzado
Los administradores de Salesforce configuran parámetros de funciones y seguridad para Pronóstico de cuenta avanzado, definen orígenes de dimensión y grupos de periodos, crean conjuntos de pronósticos y configuran mecanismos de cálculo de pronósticos. Pueden configurar sitios de Experience Cloud para ayudar los socios a realizar un seguimiento de pronósticos. Los usuarios pueden realizar un seguimiento, filtrar y modificar pronósticos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Preparar su organización para Pronóstico de cuenta avanzado
Active estas funciones en Configuración.
- Pronóstico de cuenta avanzado
- Canalizaciones de datos
Configurar permisos y parámetros de seguridad
Asigne los permisos requeridos a usuarios que necesitan configurar y utilizar Pronóstico de cuenta avanzado.
Para definir las dimensiones y mediciones de pronósticos que varios usuarios pueden ver, configure la seguridad a nivel de campo para el objeto Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados y su objeto de hechos de pronósticos.
Cree reglas de colaboración para proporcionar a varios usuarios acceso para ver y modificar datos de pronósticos.
Gestionar su objeto de hechos de pronóstico
El objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado predefinido incluye campos que representan dimensiones de pronóstico utilizadas habitualmente, como producto y periodo, y mediciones, como ingresos de acuerdo de ventas, cantidad prevista e ingresos de oportunidad. Para satisfacer sus necesidades de pronósticos exclusivas, puede ampliar el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado o crear un objeto de hecho de pronóstico personalizado. Consulte Gestionar su objeto Hecho de pronóstico para Pronóstico de cuenta avanzado.
Configurar definiciones del Motor de procesamiento de datos
Para mediciones de pronósticos que se calculan utilizando el método de cálculo Proceso por lotes, Pronóstico de cuenta avanzado utiliza el Motor de procesamiento de datos (DPE) para generar valores de medición. Pronóstico de cuenta avanzado incluye plantillas de DPE que generan, regeneran, revierten y vuelven a calcular pronósticos. Duplique y utilice las plantillas de DPE tal cual, o amplíe las plantillas de DPE basándose en sus necesidades de negocio. Consulte Motor de procesamiento de datos para cálculos de pronósticos de cuentas avanzados.
Definir orígenes de dimensión
Antes de seleccionar dimensiones para sus conjuntos de pronósticos, defina los objetos de origen para dimensiones de pronósticos en la configuración Pronóstico de cuenta avanzado en Configuración.
Crear grupos de periodos
Para definir la duración y el número de periodos para los que se generan y se muestran pronósticos, cree grupos de periodos en la configuración Pronóstico de cuenta avanzado en Configuración. Después de definir grupos de periodos, puede seleccionar grupos de periodos para utilizar para conjuntos de pronósticos.
Si su año fiscal sigue una estructura diferente del calendario gregoriano o si desea utilizar la frecuencia de pronósticos Semanales, defina años fiscales personalizados.
Crear conjuntos de pronósticos
Para definir las configuraciones de pronósticos para diferentes objetivos de negocio, cree conjuntos de pronósticos. Un conjunto de pronósticos incluye configuraciones para dimensiones de pronósticos, mediciones, periodos de ajuste, métodos de cálculo y frecuencias de cálculo. Después de crear un conjunto de pronósticos, actívelo.
Crear mediciones y dimensiones personalizadas
Para crear una dimensión personalizada, cree un campo de búsqueda personalizado en el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado o su hecho de pronóstico personalizado que representa la dimensión. Agregue el nuevo campo como un origen de dimensión. A continuación, agregue el nuevo campo como una dimensión en un conjunto de pronósticos.
Para crear una medición personalizada, cree un campo de número, divisa o fórmula personalizado en el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado o su hecho de pronóstico personalizado que representa la medición. A continuación, agregue el nuevo campo como una medición en un conjunto de pronósticos.
Orquestar cálculos de pronósticos
Para mediciones de pronósticos que se calculan utilizando el método de cálculo Proceso por lotes, cree flujos para orquestar el proceso integral de cálculo de pronósticos. Puede utilizar flujos que vienen con aplicaciones preconstruidas, personalizar las plantillas basándose en sus necesidades exclusivas o crear flujos desde cero. Consulte Flujo para cálculos de pronósticos de cuentas avanzados.
También puede utilizar desencadenadores para ejecutar cálculos de pronósticos.
Configurar pronósticos en sitios de Experience Cloud
Para ayudar los usuarios socios a realizar un seguimiento de pronósticos en su portal de socios, configure un sitio de Experience Cloud para Manufacturing.
Agregue un elemento de menú para los objetos Uso de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados o Socio de conjunto de pronósticos de cuentas avanzados. Consulte Personalizar sitios con Experience Builder.
Realizar seguimiento y ajustar pronósticos
Los usuarios pueden realizar un seguimiento de pronósticos para contextos de negocio en registros de uso de conjuntos de pronósticos de cuentas avanzados. Pueden filtrar pronósticos por dimensiones, periodos de tiempo o vistas de lista para el objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado. Pueden actualizar valores de pronósticos individuales o actualizar simultáneamente múltiples valores durante el periodo de ajuste definido para su perfil de usuario. Consulte Seguimiento y ajuste de Pronósticos de cuenta avanzados.
Configurar Analytics en pronósticos
Implemente Analytics para Pronóstico de cuenta avanzado asignando permisos, activando CRM Analytics y creando y compartiendo la aplicación de análisis con sus usuarios. Consulte Implementar Análisis de pronósticos de cuentas avanzados para Manufacturing.
