Edistynyt tilien ennustaminen -työnkulku

Organisaatiosi valmisteleminen edistyneelle tilien ennustamiselle

Ota nämä ominaisuudet käyttöön Määritykset-valikosta.

• Edistynyt tilien ennustaminen
• Dataputket

Lisätietoja on kohdassa Ominaisuuksien ottaminen käyttöön Manufacturing Cloudille.

Käyttöoikeuksien ja suojausasetusten määrittäminen

Kohdista vaaditut käyttöoikeudet käyttäjille, joiden täytyy määrittää ja käyttää Edistynyt tilien ennustaminen -ominaisuutta.

Jos haluat määrittää ennusteiden ulottuvuudet ja mitat, joita useat käyttäjät voivat tarkastella, määritä kenttätason suojaus Edistyneen tiliennustejoukon käyttö -objektille ja ennusteen faktaobjektille.

Luo jakosääntöjä salliaksesi useiden käyttäjien tarkastella ja muokata ennustedataa.

Ennusteen faktaobjektisi hallinta

Esimääritetty Edistynyt tiliennusteen fakta -objekti sisältää kenttiä, jotka edustavat yleisesti käytettyjä ennusteulottuvuuksia, kuten tuotetta ja ajanjaksoa, sekä mittoja, kuten myyntisopimuksen tuottoa, ennustettua määrää ja mahdollisuuden tuottoa. Voit laajentaa Edistyneen tiliennusteen fakta -objektia tai luoda mukautetun ennusteen faktaobjektin vastaamaan omia ennusteiden tarpeitasi. Lisätietoja on kohdassa Ennusteen faktaobjektisi hallinta edistyneelle tilien ennustamiselle.

Datan käsittelyjärjestelmän määritelmien määrittäminen

Edistynyt tilien ennustaminen -ominaisuus käyttää datan käsittelyjärjestelmää (DPE) mitta-arvojen luomiseksi ennustemitoille, jotka lasketaan eräprosessin laskentamenetelmällä. Edistynyt tilien ennustaminen sisältää DPE-malleja, jotka luovat, luovat uudelleen, periytävät ja laskevat ennusteita uudelleen. Kloonaa ja käytä DPE-malleja sellaisenaan tai laajenna DPE-malleja liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Lisätietoja on kohdassa Datan käsittelyjärjestelmä edistyneille tiliennusteiden laskutoimille.

Ulottuvuuslähteiden määrittäminen

Ennen kuin valitset ennustejoukoillesi ulottuvuuksia, määritä ennusteulottuvuuksien lähdeobjektit Määritykset-valikon Edistynyt tilien ennustaminen -asetuksista.

Ajanjaksoryhmien luominen

Jos haluat määrittää ennusteiden luomisen ja näyttämisen keston ja ajanjaksojen määrän, luo ajanjaksoryhmiä Määritykset-valikon Edistynyt tilien ennustaminen -asetuksista. Kun olet määrittänyt ajanjaksoryhmät, voit valita ennustejoukoille käytettäviä ajanjaksoryhmiä.

Jos tilivuotesi rakenne eroaa gregoriaanisen kalenterin rakenteesta tai haluat käyttää ennusteen viikoittaista yleisyyttä, määritä mukautetut tilivuodet.

Ennustejoukkojen luominen

Jos haluat määrittää ennusteiden kokoonpanot eri liiketoimintatavoitteille, luo ennustejoukkoja. Ennustejoukko sisältää kokoonpanoja ennusteiden ulottuvuuksille, mitoille, säätöjaksolle, laskentatavoille ja laskentatiheydelle. Kun olet luonut ennustejoukon, aktivoi se.

Mukautettujen ulottuvuuksien ja mittojen luominen

Jos haluat luoda mukautetun ulottuvuuden, luo Edistyneen tiliennusteen fakta -objektille mukautettu hakukenttä tai mukautettu ennusteen fakta, joka edustaa ulottuvuutta. Lisää uusi kenttä ulottuvuuden lähteenä. Lisää sitten uusi kenttä ulottuvuutena ennustejoukkoon.

Jos haluat luoda mukautetun mitan, luo Edistyneen tiliennusteen fakta -objektille mukautettu numero-, valuutta- tai kaavakenttä tai mukautettu ennusteen fakta, joka edustaa mittaa. Lisää sitten uusi kenttä mittana ennustejoukkoon.

Ennusteiden laskentojen orkestrointi

Jos ennusteiden mitat lasketaan eräprosessin laskentamenetelmällä, luo kulkuja, jotka orkestroivat ennusteiden laskemisen kokonaisprosessin. Voit käyttää käyttövalmiiden sovellusten mukana toimitettuja kulkuja, mukauttaa malleja omien tarpeidesi mukaisesti tai luoda kulkuja puhtaalta pöydältä. Lisätietoja on kohdassa Edistyneiden tiliennusteiden laskentojen kulku.

Voit myös käyttää käynnistimiä suorittaaksesi ennusteiden laskutoimia.

Ennustamisen määrittäminen Experience Cloud -sivustoilla

Auta kumppanikäyttäjiä seuraamaan ennusteita kumppaniportaalissa määrittämällä Experience Cloud -sivusto valmistukselle.

Lisää valikkokohde Edistyneen tiliennustejoukon käyttö- tai Edistyneen tiliennustejoukon kumppani -objekteille. Lisätietoja on kohdassa Sivustojen mukauttaminen kokemusten rakentajalla.

Huomautus Edistynyt tilien ennustaminen -ominaisuus on käytettävissä vain Partner Community -käyttäjille. Tämä ominaisuus ei tue Customer Community Plus (CCP) -lisenssejä. Varmista, että käyttäjille on kohdistettu asianmukainen Partner Community -lisenssi varmistaaksesi, että käyttäjät voivat käyttää edistyneitä ennustedataa ja -toimintoja.

Ennusteiden seuraaminen ja säätäminen

Käyttäjät voivat seurata edistyneiden tiliennustejoukkojen käyttötietueiden liiketoimintakontekstien ennusteita. He voivat suodattaa ennusteita Ulkoinen tiliennusteen fakta -objektin ulottuvuuksien, ajanjaksojen tai luettelonäkymien perusteella. He voivat päivittää yksittäisiä ennustearvoja tai päivittää useita arvoja samanaikaisesti käyttäjäprofiililleen määritetyn säätöjakson aikana. Lisätietoja on kohdassa Edistynyt tiliennusteiden seuranta ja säätö.

Analytics for Forecasts -sovelluksen määrittäminen

Ota Analytics käyttöön edistyneelle tilien ennustamiselle kohdistamalla käyttöoikeuksia, ottamalla CRM Analytics käyttöön sekä luomalla ja jakamalla Analytics-sovellus käyttäjillesi. Lisätietoja on kohdassa Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing -sovelluksen käyttöönotto.