Workflow pour Prévisions de compte avancées

Préparation de votre organisation aux Prévisions de compte avancées

Activez ces fonctionnalités dans Configuration.

• Prévisions de compte avancées
• Pipelines de données

Voir Activation des fonctionnalités pour Manufacturing Cloud

Configuration des autorisations et des paramètres de sécurité

Attribuez les autorisations requises aux utilisateurs qui doivent configurer et utiliser les Prévisions de compte avancées.

Pour définir les dimensions et les mesures de prévisions que divers utilisateurs peuvent afficher, configurez la sécurité au niveau du champ pour l'objet Utilisation d'ensemble de prévisions de compte avancées et votre objet Fait de prévisions.

Créez des règles pour accorder à divers utilisateurs l'accès à l'affichage et à la modification des données de prévisions.

Gestion de votre objet Fait de prévisions

L'objet Fait de prévisions de compte avancées prédéfini inclut des champs qui représentent les dimensions de prévisions fréquemment utilisées, telles que le produit et la période, et des mesures telles que le chiffre d'affaires des contrats de vente, la quantité prévue et le chiffre d'affaires des opportunités. Pour répondre à vos besoins de prévisions uniques, vous pouvez étendre l'objet Fait de prévisions de compte avancées ou créer un objet Fait de prévisions personnalisé. Consultez Gestion de votre objet Fait de prévisions pour Prévisions de compte avancées.

Configuration de définitions de Moteur de traitement des données

Pour les mesures de prévision calculées en utilisant la méthode de calcul Processus par lot, les Prévisions de compte avancées utilisent le Moteur de traitement des données (DPE) pour générer des valeurs de mesure. Les Prévisions de compte avancées comprennent des modèles de Moteur de traitement des données qui génèrent, régénèrent, reconduisent et recalculent les prévisions. Clonez et utilisez les modèles du Moteur de traitement des données tels quels, ou étendez-les en fonction de vos besoins métiers. Consultez Moteur de traitement des données pour Calculs de prévisions de compte avancées.

Définition de sources de dimension

Avant de sélectionner des dimensions pour vos ensembles de prévisions, définissez les objets sources des dimensions de prévisions dans les paramètres Prévisions de compte avancées, dans Configuration.

Création de groupes de périodes

Pour définir la durée et le nombre de périodes pour lesquelles les prévisions sont générées et affichées, créez des groupes dans les paramètres Prévisions de compte avancées, dans Configuration. Après avoir défini des groupes de périodes, vous pouvez sélectionner des groupes de périodes à utiliser pour des ensembles de prévisions.

Si votre exercice fiscal suit une structure différente du calendrier grégorien ou si vous souhaitez utiliser la fréquence des prévisions hebdomadaires, définissez des exercices fiscaux personnalisés.

Créer des ensembles de prévisions

Pour définir la configuration des prévisions pour différents objectifs métiers, créez des ensembles de prévisions. Un ensemble de prévisions inclut des configurations de dimensions de prévisions, de mesures, de périodes d'ajustement, de méthodes de calcul et de fréquences de calcul. Après avoir créé un ensemble de prévisions, activez-le.

Création de dimensions et de mesures personnalisées

Pour créer une dimension personnalisée, créez un champ de référence personnalisé dans l'objet Fait de prévisions de compte avancées ou votre fait de prévisions personnalisé qui représente la dimension. Ajoutez le nouveau champ en tant que source de dimension. Ajoutez ensuite le nouveau champ en tant que dimension à un ensemble de prévisions.

Pour créer une mesure personnalisée, créez un champ numérique, de devise ou de formule personnalisé dans l'objet Fait de prévisions de compte avancées ou votre fait de prévisions personnalisé qui représente la mesure. Ajoutez ensuite le nouveau champ en tant que mesure à un ensemble de prévisions.

Orchestration des calculs de prévisions

Pour les mesures de prévisions calculées en utilisant la méthode de calcul Processus par lot, créez des flux pour orchestrer le processus de calcul des prévisions de bout en bout. Vous pouvez utiliser des flux fournis avec des applications prédéfinies, personnaliser les modèles en fonction de vos besoins uniques ou créer des flux à partir de zéro. Consultez Flux de calculs de prévisions de compte avancées.

Vous pouvez également utiliser des déclencheurs pour exécuter des calculs de prévisions.

Configuration des prévisions dans les sites Experience Cloud

Pour aider les utilisateurs partenaires à suivre les prévisions dans votre portail partenaire, configurez un site Experience Cloud pour Manufacturing.

Ajoutez un élément de menu aux objets Utilisation d'ensemble de prévisions de compte avancées ou Partenaire d'ensemble de prévisions de compte avancées. Consultez Personnalisation des sites avec le Générateur d'expérience.

Remarque Les Prévisions de compte avancées sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Partner Community. Cette fonctionnalité ne prend pas en charge les licences Customer Community Plus (CCP). Pour vous assurer que les utilisateurs ont accès aux données et aux fonctionnalités des prévisions avancées, vérifiez qu'ils ont été attribués à la licence Partner Community appropriée.

Suivi et ajustement des prévisions

Les utilisateurs peuvent suivre les prévisions du contexte métier dans les enregistrements d'utilisation d'ensembles de prévisions de compte avancées. Ils peuvent filtrer les prévisions par dimensions, périodes ou vues de liste pour l'objet Fait de prévisions de compte avancées. Ils peuvent mettre à jour des valeurs de prévisions individuelles ou simultanément mettre à jour plusieurs valeurs pendant la période d'ajustement définie pour leur profil utilisateur. Consultez Suivi et ajustement avancés des prévisions de compte.

Configuration d'Analytics dans les prévisions

Déployez Analytics pour Prévisions de compte avancées en attribuant des autorisations, en activant CRM Analytics, et en créant et en partageant l'application Analytics avec vos utilisateurs. Consultez Déploiement de Advanced Account Forecasting Analytics pour Manufacturing.