Flusso di lavoro per Previsioni account avanzate
Gli amministratori Salesforce configurano le impostazioni di funzionalità e sicurezza per Previsioni account avanzate, definiscono le fonti di dimensione e i gruppi di periodi, creano gli insiemi di previsioni e configurano i meccanismi di calcolo delle previsioni. Possono impostare siti Experience Cloud per aiutare i partner a tenere traccia delle previsioni. Gli utenti possono tenere traccia, filtrare e modificare le previsioni.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Preparazione dell'organizzazione per Previsioni account avanzate
Attivare queste funzioni in Imposta.
- Previsioni account avanzate
- Pipeline di dati
Configurazione delle autorizzazioni e delle impostazioni di sicurezza
Assegnare le autorizzazioni richieste agli utenti che devono configurare e utilizzare Previsioni account avanzate.
Per definire le dimensioni e le misure delle previsioni che i vari utenti possono visualizzare, configurare la protezione per l'oggetto Utilizzo insieme di previsioni account avanzate e l'oggetto Fatto delle previsioni.
Creare regole di condivisione per consentire a vari utenti di visualizzare e modificare i dati delle previsioni.
Gestione dell'oggetto Fatto delle previsioni
L'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate predefinito include campi che rappresentano le dimensioni delle previsioni di uso comune, ad esempio prodotto e periodo, e misure come il reddito degli accordi commerciali, la quantità prevista e il reddito delle opportunità. Per soddisfare le esigenze specifiche delle previsioni, è possibile estendere l'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate o creare un oggetto Fatto delle previsioni personalizzato. Vedere Gestione dell'oggetto Fatto delle previsioni per Previsioni account avanzate.
Configurazione delle definizioni del Motore di elaborazione dati
Per le misure delle previsioni calcolate utilizzando il metodo di calcolo Processo batch, Previsioni account avanzate utilizza il Motore di elaborazione dati (MED) per generare i valori delle misure. Previsioni account avanzate include modelli del MED che generano, rigenerano, roll over e ricalcolano le previsioni. Clonare e utilizzare i modelli del MED così come sono o estendere i modelli del MED in base alle esigenze aziendali. Vedere Motore di elaborazione dati per i calcoli delle previsioni account avanzate.
Definizione delle fonti di dimensione
Prima di selezionare le dimensioni per gli insiemi di previsioni, definire gli oggetti di origine per le dimensioni delle previsioni nelle impostazioni di Previsioni account avanzate in Imposta.
Creazione di gruppi di periodi
Per definire la durata e il numero di periodi per i quali vengono generate e visualizzate le previsioni, creare gruppi di periodi nelle impostazioni di Previsioni account avanzate in Imposta. Dopo aver definito i gruppi di periodi, è possibile selezionare i gruppi di periodi da utilizzare per gli insiemi di previsioni.
Se l'anno fiscale segue una struttura diversa dal calendario gregoriano o se si desidera utilizzare la frequenza di previsione settimanale, definire anni fiscali personalizzati.
Creazione di insiemi di previsioni
Per definire le configurazioni delle previsioni per i diversi obiettivi aziendali, creare insiemi di previsioni. Un insieme di previsioni include configurazioni per dimensioni delle previsioni, misure, periodi di rettifica, metodi di calcolo e frequenze di calcolo. Dopo aver creato un insieme di previsioni, attivarlo.
Creazione di dimensioni e misure personalizzate
Per creare una dimensione personalizzata, creare un campo di ricerca personalizzato nell'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate o nel fatto delle previsioni personalizzate che rappresenta la dimensione. Aggiungere il nuovo campo come origine dimensione. Quindi, aggiungere il nuovo campo come dimensione in un insieme di previsioni.
Per creare una misura personalizzata, creare un campo numerico, valuta o formula personalizzato nell'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate o Fatto delle previsioni personalizzate che rappresenta la misura. Quindi, aggiungere il nuovo campo come misura in un insieme di previsioni.
Orchestrazione dei calcoli delle previsioni
Per le misure delle previsioni calcolate utilizzando il metodo di calcolo Processo batch, creare flussi per orchestrare il processo completo di calcolo delle previsioni. È possibile utilizzare flussi forniti con app predefinite, personalizzare i modelli in base alle proprie esigenze specifiche o creare flussi da zero. Vedere Flusso per calcoli delle previsioni account avanzate.
È anche possibile utilizzare trigger per eseguire calcoli delle previsioni.
Impostazione delle previsioni nei siti Experience Cloud
Per aiutare gli utenti partner a tenere traccia delle previsioni nel portale partner, impostare un sito Experience Cloud per Manufacturing.
Aggiungere una voce di menu per gli oggetti Utilizzo insieme di previsioni account avanzate o Partner insieme di previsioni account avanzate. Vedere Personalizzazione dei siti con Generatore di esperienze.
Monitoraggio e rettifica delle previsioni
Gli utenti possono tenere traccia delle previsioni per i contesti aziendali nei record uso insieme di previsioni account avanzate. Possono filtrare le previsioni per dimensioni, periodi di tempo o visualizzazioni elenco per l'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate. Possono aggiornare i singoli valori delle previsioni o aggiornare contemporaneamente più valori durante il periodo di rettifica definito per il loro profilo utente. Vedere Tracciamento e rettifica delle previsioni account avanzate.
Impostazione di Analytics sulle previsioni
Per distribuire Analytics per Previsioni account avanzate, assegnare le autorizzazioni, abilitare CRM Analytics e creare e condividere l'app Analytics con gli utenti. Vedere Distribuzione di Analytics per la produzione Previsioni account avanzate.
