고급 계정 예측 워크플로

고급 계정 예측을 위한 조직 준비

설정에서 다음 기능을 활성화합니다.

• 고급 계정 예측
• 데이터 파이프라인

Manufacturing Cloud의 기능 활성화를 참조하십시오.

권한 및 보안 설정 구성

고급 계정 예측을 설정하고 사용해야 하는 사용자에게 필수 권한을 할당합니다.

다양한 사용자가 볼 수 있는 예측 차원 및 측정값을 정의하려면 고급 계정 예측 집합 사용 개체 및 예측 팩트 개체에 대한 필드 수준 보안을 구성합니다.

다양한 사용자에게 예측 데이터를 보고 편집할 수 있는 액세스 권한을 부여하는 공유 규칙을 만듭니다.

예측 팩트 개체 관리

사전 정의된 고급 계정 예측 팩트 개체에는 제품 및 기간과 같은 일반적으로 사용되는 예측 차원을 나타내는 필드와 판매 협약 매출, 예측 수량, 기회 매출과 같은 측정값이 포함됩니다. 고유한 예측 요구를 충족하기 위해 고급 계정 예측 팩트 개체를 확장하거나 사용자 정의 예측 팩트 개체를 만들 수 있습니다. 고급 계정 예측을 위한 예측 팩트 개체 관리를 참조하십시오.

데이터 처리 엔진 정의 구성

배치 프로세스 계산 방법을 사용하여 계산되는 예측 측정값의 경우 고급 계정 예측은 데이터 처리 엔진(DPE)을 사용하여 측정값을 생성합니다. 고급 계정 예측에는 예측을 생성, 재생성, 롤오버, 재계산하는 DPE 템플릿이 포함되어 있습니다. DPE 템플릿을 그대로 복제 및 사용하거나 비즈니스 요구에 따라 DPE 템플릿을 확장합니다. 고급 계정 예측 계산을 위한 데이터 처리 엔진을 참조하십시오.

차원 소스 정의

예측 집합의 치수를 선택하기 전에 설정의 고급 계정 예측 설정에서 예측 치수의 소스 개체를 정의합니다.

기간 그룹 만들기

예측이 생성 및 표시되는 기간 및 기간 수를 정의하려면 설정의 고급 계정 예측 설정에서 예측 그룹을 만듭니다. 기간 그룹을 정의한 후 예측 집합에 사용할 기간 그룹을 선택할 수 있습니다.

회계 연도가 그레고리오 달력과 다른 구조를 따르거나 주간 예측 주기를 사용하려는 경우 사용자 지정 회계 연도를 정의하십시오.

예측 집합 만들기

다양한 비즈니스 목표에 대한 예측 구성을 정의하려면 예측 집합을 만듭니다. 예측 집합에는 예측 차원, 측정값, 조정 기간, 계산 방법, 계산 주기에 대한 구성이 포함됩니다. 예측 집합을 만든 후 활성화합니다.

사용자 정의 차원 및 측정값 만들기

사용자 정의 치수를 만들려면 고급 계정 예측 팩트 개체 또는 치수를 나타내는 사용자 정의 예측 팩트에 사용자 정의 조회 필드를 만듭니다. 새 필드를 치수 소스로 추가합니다. 그런 다음, 예측 집합에서 새 필드를 치수로 추가합니다.

사용자 정의 측정값을 만들려면 고급 계정 예측 팩트 개체 또는 측정값을 나타내는 사용자 정의 예측 팩트에 사용자 정의 숫자, 통화 또는 수식 필드를 만듭니다. 그런 다음, 예측 집합에서 새 필드를 측정값으로 추가합니다.

예측 계산 오케스트레이션

배치 프로세스 계산 방법을 사용하여 계산되는 예측 측정값의 경우 플로를 만들어 예측 계산의 전체 프로세스를 오케스트레이션합니다. 사전 빌드 앱과 함께 제공되는 플로를 사용하고, 고유한 요구에 따라 템플릿을 사용자 정의하거나, 플로를 처음부터 만들 수 있습니다. 고급 계정 예측 계산을 보려면 플로를 참조하십시오.

또한 트리거를 사용하여 예측 계산을 실행할 수 있습니다.

Experience Cloud 사이트에서 예측 설정

파트너 사용자가 파트너 포털에서 예측을 추적할 수 있도록 하려면 Manufacturing용 Experience Cloud 사이트를 설정합니다.

고급 계정 예측 집합 사용 또는 고급 계정 예측 집합 파트너 개체에 대한 메뉴 항목을 추가합니다. 익스피리언스 빌더를 사용하여 사이트 사용자 정의를 참조하십시오.

노트 고급 계정 예측은 Partner Community 사용자만 사용할 수 있습니다. 이 기능은 Customer Community Plus(CCP) 라이센스를 지원하지 않습니다. 사용자가 고급 예측 데이터 및 기능에 액세스할 수 있도록 하려면 적절한 Partner Community 라이센스가 할당되어 있는지 확인하십시오.

예측 추적 및 조정

사용자는 고급 계정 예측 집합 사용 레코드에서 비즈니스 컨텍스트에 대한 예측을 추적할 수 있습니다. 고급 계정 예측 팩트 개체에 대한 차원, 기간 또는 목록 보기별로 예측을 필터링할 수 있습니다. 사용자 프로필에 대해 정의된 조정 기간 동안 개별 예측 값을 업데이트하거나 여러 값을 동시에 업데이트할 수 있습니다. 고급 계정 예측 추적 및 조정을 참조하십시오.

예측에 대한 Analytics 설정

권한을 할당하고 CRM Analytics를 활성화하고 사용자와 분석 앱을 만들고 공유하여 고급 계정 예측용 Analytics를 배포합니다. Manufacturing용 고급 계정 예측 분석 배포를 참조하십시오.