Fluxo de trabalho para previsões avançadas da conta

Preparar sua organização para previsões avançadas de conta

Ative estes recursos em Configuração.

• Previsões avançadas de conta
• Pipelines de dados

Consulte Habilitar recursos para Manufacturing Cloud.

Definir permissões e configurações de segurança

Atribua as permissões necessárias aos usuários que precisam configurar e usar Previsões avançadas de conta.

Para definir as dimensões e medidas da previsão que vários usuários podem visualizar, configure a segurança em nível de campo para o objeto Uso do conjunto de previsões avançadas da conta e seu objeto de fato de previsão.

Criar regras de compartilhamento para dar a vários usuários acesso para visualizar e editar dados de previsão.

Gerenciar seu objeto de fato de previsão

O objeto Fato de previsão avançada de conta predefinido inclui campos que representam dimensões de previsão comumente usadas, como produto e período, e medidas, como receita do acordo de vendas, quantidade prevista e receita da oportunidade. Para atender às suas necessidades de previsão exclusivas, você pode estender o objeto Fato de previsão avançada de conta ou criar um objeto de fato de previsão personalizado. Consulte Gerenciar seu objeto de fato de previsão para Previsões avançadas de conta.

Configurar definições do Mecanismo de processamento de dados

Para medidas de previsão que são calculadas usando o método de cálculo de Processo em lote, as Previsões avançadas de conta usam o Mecanismo de processamento de dados (DPE) para gerar valores de medida. As Previsões avançadas da conta incluem modelos de DPE que geram, geram novamente, distribuem e recalculam previsões. Clone e use os modelos de DPE como estão ou estenda os modelos de DPE conforme suas necessidades de negócios. Consulte Mecanismo de processamento de dados para cálculos avançados de previsões da conta.

Definir origens de dimensão

Antes de selecionar dimensões para seus conjuntos de previsões, defina os objetos de origem para dimensões de previsão nas configurações de Previsões avançadas da conta em Configuração.

Criar grupos de período

Para definir a duração e o número de períodos para os quais as previsões são geradas e exibidas, crie grupos de períodos nas configurações de Previsões avançadas da conta em Configuração. Depois de definir grupos de períodos, você pode selecionar grupos de períodos a serem usados para conjuntos de previsões.

Se seu ano fiscal seguir uma estrutura diferente do calendário gregoriano ou se você quiser usar a frequência de previsão semanal, defina anos fiscais personalizados.

Criar conjuntos de previsão

Para definir as configurações de previsões para diferentes objetivos de negócios, criar conjuntos de previsões. Um conjunto de previsões inclui configurações para dimensões de previsão, medidas, períodos de ajuste, métodos de cálculo e frequências de cálculo. Depois de criar um conjunto de previsões, ative-o.

Criar dimensões e medidas personalizadas

Para criar uma dimensão personalizada, crie um campo de pesquisa personalizado no objeto Fato de previsão avançada de conta ou seu fato de previsão personalizado que represente a dimensão. Adicione o novo campo como uma origem de dimensão. Em seguida, adicione o novo campo como uma dimensão em um conjunto de previsões.

Para criar uma medida personalizada, crie um campo de número, moeda ou fórmula personalizado no objeto Fato de previsão avançada de conta ou seu fato de previsão personalizado que representa a medida. Em seguida, adicione o novo campo como uma medida em um conjunto de previsões.

Orquestrar cálculos de previsão

Para medidas de previsão que são calculadas usando o método de cálculo de Processo em lote, crie fluxos para orquestrar o processo de ponta a ponta de cálculo de previsões. Você pode usar fluxos que vêm com aplicativos predefinidos, personalizar os modelos com base em suas necessidades exclusivas ou criar fluxos do zero. Consulte Fluxo para cálculos avançados de previsões da conta.

Você também pode usar acionadores para executar cálculos de previsão.

Configurar previsões em sites do Experience Cloud

Para ajudar os usuários parceiros a rastrear previsões no portal do parceiro, configure um site do Experience Cloud para Manufatura.

Adicione um item de menu para os objetos Uso do conjunto de previsões avançadas da conta ou Parceiro do conjunto de previsões avançadas da conta. Consulte Personalizar sites com o Criador de experiências.

Nota As Previsões avançadas da conta estão disponíveis apenas para usuários da Comunidade de parceiros. Esse recurso não oferece suporte a licenças de Comunidade de clientes Plus (CCP). Para garantir que os usuários possam acessar dados e funcionalidades de previsões avançadas, verifique se a licença de Comunidade de parceiros apropriada foi atribuída a eles.

Rastrear e ajustar previsões

Os usuários podem rastrear previsões para contextos de negócios em registros de uso do conjunto de previsões avançadas da conta. Eles podem filtrar previsões por dimensões, períodos ou modos de exibição de lista para o objeto Fato de previsão avançada de conta. Eles podem atualizar valores de previsão individuais ou atualizar simultaneamente diversos valores durante o período de ajuste definido para seu perfil de usuário. Consulte Rastreamento e ajuste de previsões avançadas da conta.

Configurar o Analytics em previsões

Implemente o Analytics para previsões avançadas da conta atribuindo permissões, habilitando o CRM Analytics e criando e compartilhando o aplicativo de análise com seus usuários. Consulte Implementar análise avançada de previsões da conta para manufatura.