Бизнес-правило для продвинутого прогнозирования организации

Подготовка организации к продвинутому прогнозированию организации

Включите эти функции в настройках.

• Продвинутое прогнозирование организации
• Конвейеры данных

См. Включение функций для Manufacturing Cloud.

Настройка полномочий и параметров безопасности

Назначьте необходимые полномочия пользователям, которым нужно настроить и использовать продвинутое прогнозирование организации.

Чтобы определить измерения прогноза и меры, доступные разным пользователям, настройте безопасность поля для объекта «Использование набора продвинутых прогнозов организации» и объекта факта прогноза.

Создание правил общего доступа для предоставления разным пользователям доступа к просмотру и редактированию данных прогнозов.

Управление объектом факта прогноза

Предопределенный объект «Факт продвинутого прогноза организации» содержит поля, представляющие распространенные измерения прогноза, например, продукт и период, а также меры, например, доход по договору продажи, прогнозируемое количество и доход возможности. Чтобы соответствовать уникальным потребностям прогнозирования, можно расширить объект факта продвинутого прогноза организации или создать настраиваемый объект факта прогноза. См. Управление объектом факта прогноза для продвинутого прогнозирования организации.

Настройка определений механизма обработки данных

Для мер прогноза, рассчитанных посредством метода расчета пакетного процесса, продвинутое прогнозирование организации использует механизм обработки данных (DPE) для создания значений мер. Продвинутое прогнозирование организации содержит шаблоны DPE, которые создают, воссоздают, развертывают и пересчитывают прогнозы. Клонируйте и используйте шаблоны DPE без изменений или расширьте шаблоны DPE в зависимости от ваших бизнес-потребностей. См. Механизм обработки данных для продвинутых расчетов прогнозов организации.

Определение источников измерения

Прежде чем выбрать измерения для наборов прогнозов, определите исходные объекты для измерений прогноза в параметрах продвинутого прогнозирования организации в настройках.

Создание групп периодов

Чтобы определить продолжительность и количество периодов, для которых создаются и отображаются прогнозы, создайте группы периодов в параметрах продвинутого прогнозирования организации в настройках. После определения групп периодов можно выбрать группы периодов для использования в наборах прогнозов.

Если финансовый год отличается от григорианского календаря или вы хотите использовать частоту прогнозов «Еженедельно», определите настраиваемые финансовые годы.

Создание наборов прогнозов

Чтобы определить конфигурации прогнозов для разных бизнес-целей, создайте наборы прогнозов. Набор прогнозов содержит конфигурации для измерений прогноза, мер, периодов поправки, методов расчета и частоты вычисления. После создания набора прогнозов активируйте его.

Создание настраиваемых измерений и мер

Чтобы создать настраиваемое измерение, создайте настраиваемое поле поиска в объекте «Факт продвинутого прогноза организации» или настраиваемый факт прогноза, представляющий измерение. Добавьте новое поле в качестве источника измерения. Потом добавьте новое поле в качестве измерения в набор прогнозов.

Чтобы создать настраиваемую меру, создайте настраиваемое поле числа, валюты или формулы в объекте «Факт продвинутого прогноза организации» или настраиваемом факте прогноза, представляющем меру. Потом добавьте новое поле в качестве меры в набор прогнозов.

Вычисления прогноза оркестра

Для мер прогноза, вычисляемых посредством метода вычисления пакетного процесса, создайте потоки для оркестрации комплексного процесса вычисления прогнозов. Вы можете использовать потоки, которые поставляются с готовыми приложениями, настраивать шаблоны в соответствии с вашими уникальными потребностями или создавать потоки с нуля. См. «Поток для продвинутых расчетов прогнозов организации».

Можно также использовать триггеры для выполнения расчетов прогнозов.

Настройка прогнозирования на сайтах Experience Cloud

Чтобы помочь пользователям-партнерам отслеживать прогнозы на партнерском портале, настройте сайт Experience Cloud для Manufacturing.

Добавьте элемент меню для объектов «Использование набора продвинутых прогнозов организации» или «Партнер набора продвинутых прогнозов организации». См. Настройка сайтов посредством конструктора взаимодействий.

Примечание Продвинутое прогнозирование организации доступно только для пользователей Partner Community. Данная функция не поддерживает лицензии Customer Community Plus (CCP). Чтобы обеспечить пользователям доступ к данным и функциям продвинутого прогнозирования, проверьте назначение им соответствующей лицензии Partner Community.

Отслеживание и корректировка прогнозов

Пользователи могут отслеживать прогнозы для бизнес-контекстов в записях использования набора продвинутых прогнозов организации. Они могут фильтровать прогнозы по измерениям, периодам времени или списковым представлениям для объекта «Факт продвинутого прогноза организации». Они могут обновить отдельные значения прогноза или одновременно обновить несколько значений во время периода поправки, определенного для их профиля пользователя. См. раздел «Отслеживание и поправка продвинутых прогнозов организации».

Настройка Analytics для прогнозов

Разверните Analytics for Advanced Account Forecasting, назначив полномочия, включив CRM Analytics и создав приложение Analytics и предоставив к нему общий доступ пользователям. См. Развертывание продвинутого прогнозирования организации Analytics for Manufacturing.