Arbetsflöde för avancerade kontoprognoser

Förbered din organisation för avancerade kontoprognoser

Slå på dessa funktioner i Inställningar.

• Avancerade kontoprognoser
• Datapipelines

Se Aktivera funktioner för Manufacturing Cloud.

Konfigurera behörigheter och säkerhetsinställningar

Tilldela de behörigheter som behövs till användare som behöver konfigurera och använda Avancerade kontoprognoser.

För att definiera de prognosdimensioner och mått som olika användare kan se, konfigurera fältnivåsäkerheten för objektet Användning av uppsättning för avancerad kontoprognos och ditt prognosfaktaobjekt.

Skapa delningsregler för att ge olika användare åtkomst att visa och redigera prognosdata.

Hantera ditt prognosfaktaobjekt

Det fördefinierade objektet Fakta om avancerad kontoprognos innehåller fält som representerar vanliga prognosdimensioner, som produkt och period, och mått, som säljavtalsintäkter, prognostiserad kvantitet och säljprojektintäkter. För att uppfylla dina unika prognosbehov kan du utöka objektet Fakta om avancerad kontoprognos eller skapa ett eget prognosfaktaobjekt. Se Hantera ditt prognosfaktaobjekt för avancerade kontoprognoser.

Konfigurera definitioner av databearbetningsmotor

För prognosmått som beräknas med beräkningsmetoden för batchprocess använder Avancerade kontoprognoser databearbetningsmotorn (DPE) för att skapa måttvärden. Avancerade kontoprognoser inkluderar DPE-mallar som skapar, återskapar, överför och omberäknar prognoser. Klona och använd DPE-mallarna som de är, eller utöka DPE-mallarna baserat på dina verksamhetsbehov. Se Databearbetningsmotor för avancerade kontoprognosberäkningar.

Definiera dimensionskällor

Innan du väljer dimensioner för dina prognosuppsättningar, definiera källobjekten för prognosdimensioner i inställningarna för Avancerade kontoprognoser i Inställningar.

Skapa periodgrupper

För att definiera varaktigheten och antalet perioder som prognoser skapas och visas för, skapa periodgrupper i inställningarna för Avancerade kontoprognoser i Inställningar. När du har definierat periodgrupper kan du välja periodgrupper att använda för prognosuppsättningar.

Om ditt räkenskapsår följer en annan struktur än den Gregorianska kalendern eller om du vill använda frekvensen Veckovis prognos, definiera egna räkenskapsår.

Skapa prognosuppsättningar

För att definiera konfigurationer av prognoser för olika verksamhetsmål, skapa prognosuppsättningar. En prognosuppsättning innehåller konfigurationer för prognosdimensioner, mått, justeringsperioder, beräkningsmetoder och beräkningsfrekvenser. När du har skapat en prognosuppsättning, aktivera den.

Skapa egna dimensioner och mått

För att skapa en egen dimension, skapa ett eget sökfält i objektet Fakta om avancerad kontoprognos eller din egna prognosfakta som representerar dimensionen. Lägg till det nya fältet som dimensionskälla. Lägg sedan till det nya fältet som en dimension i en prognosuppsättning.

För att skapa ett eget mått, skapa ett eget nummer, valuta eller formelfält i objektet Fakta om avancerad kontoprognos eller ditt egna prognosfakta som representerar måttet. Lägg sedan till det nya fältet som ett mått i en prognosuppsättning.

Orkestrera prognosberäkningar

För prognosmått som beräknas med beräkningsmetoden Batchprocess, skapa flöden för att orkestrera processen från början till slut för att beräkna prognoser. Du kan använda flöden som levereras med färdigbyggda appar, anpassa mallarna efter dina unika behov eller skapa flöden från grunden. Se Flöde för avancerade kontoprognosberäkningar.

Du kan även använda utlösare för att köra prognosberäkningar.

Konfigurera prognoser på Experience Cloud-webbplatser

För att hjälpa partneranvändare följa prognoser i din partnerportal, konfigurera en Experience Cloud-webbplats för tillverkning.

Lägg till ett menyobjekt för objekten Användning av uppsättning för avancerad kontoprognos eller Partner i uppsättning för avancerad kontoprognos. Se Anpassa webbplatser med Upplevelsebyggaren.

Anteckning Avancerade kontoprognoser är endast tillgängliga för Partner Community-användare. Denna funktion har inte stöd för Customer Community Plus-licenser (CCP). För att säkerställa att användare kan komma åt avancerade prognosdata och funktioner, kontrollera att de är tilldelade lämplig Partner Community-licens.

Följ och justera prognoser

Användare kan följa prognoser för verksamhetssammanhang i användningsposter för avancerade kontoprognoser. De kan filtrera prognoser efter dimensioner, tidsperioder eller listvyer för objektet Fakta om avancerad kontoprognos. De kan uppdatera individuella prognosvärden eller uppdatera flera värden samtidigt under justeringsperioden som definierats för deras användarprofil. Se Spårning och justering av avancerade kontoprognoser.

Konfigurera Analytics för prognoser

Distribuera Analytics för avancerade kontoprognoser genom att tilldela behörigheter, aktivera CRM Analytics och skapa och dela Analytics-appen med dina användare. Se Distribuera Analytics för avancerade kontoprognoser för tillverkning.