高级客户预测的工作流

为贵组织准备高级客户预测

在“设置”中打开这些功能。

• 高级客户预测
• 数据漏斗

见为 Manufacturing Cloud 启用功能。

配置权限和安全设置

将所需权限分配给需要设置和使用高级客户预测的用户。

要定义各种用户可以查看的预测维度和评测，请为高级客户预测集使用对象和预测事实对象配置字段级安全性。

创建共享规则，授予各种用户查看和编辑预测数据的访问权限。

管理预测事实对象

预定义的高级客户预测事实对象包含表示常用预测维度（例如产品和期间）和评测（例如销售协议收入、预测数量和业务机会收入）的字段。为了满足您独特的预测需求，您可以扩展高级客户预测事实对象或创建自定义预测事实对象。请参阅为高级客户预测管理预测事实对象。

配置数据处理引擎定义

对于使用批处理计算方法计算的预测评测，高级客户预测使用数据处理引擎 (DPE) 生成评测值。高级客户预测包括生成、重新生成、结转和重新计算预测的 DPE 模板。按原样复制和使用 DPE 模板，或根据您的业务需求扩展 DPE 模板。请参阅高级客户预测计算的数据处理引擎。

定义维度源

在为预测集选择维度之前，请在“设置”的“高级客户预测”设置中定义预测维度的源对象。

创建期间小组

要定义生成和显示预测的持续时间和期间数，请在“设置”的高级客户预测设置中创建期间组。定义期间组后，您可以选择用于预测集的期间组。

如果您的会计年度采用不同于公历的结构，或者如果您想要使用每周预测频率，请定义自定义会计年度。

创建预测集

要定义不同业务目标的预测配置，请创建预测集。预测集包括预测维度、评测、调整期、计算方法和计算频率的配置。创建预测集后，将其激活。

创建自定义维度和评测

要创建自定义维度，请在高级客户预测事实对象或代表该维度的自定义预测事实上创建自定义查找字段。将新字段添加为维度源。然后，将新字段作为维度添加到预测集中。

要创建自定义评测，请在高级客户预测事实对象或代表评测的自定义预测事实上创建自定义数字、货币或公式字段。然后，将新字段作为评测添加到预测集中。

编排预测计算

对于使用批处理计算方法计算的预测评测，创建流来编排计算预测的端到端流程。您可以使用预构建应用程序附带的流，根据您的独特需求自定义模板，或从头开始创建流。请参阅高级客户预测计算流。

您也可以使用触发器运行预测计算。

在 Experience Cloud 站点中设置预测

要帮助合作伙伴用户在合作伙伴入口网站中跟踪预测，请设置 Experience Cloud Manufacturing 站点。

为高级客户预测集使用或高级客户预测集合作伙伴对象添加菜单项。请参阅使用体验生成器自定义站点。

备注 高级客户预测仅适用于合作伙伴社区用户。此功能不支持 Customer Community Plus (CCP) 许可证。为确保用户可以访问高级预测数据和功能，请验证是否已为他们分配适当的 Partner Community 许可证。

跟踪和调整预测

用户可以在高级客户预测集使用记录中跟踪业务上下文的预测。他们可以按高级客户预测事实对象的维度、时间段或列表视图筛选预测。他们可以在为用户简档定义的调整期内更新单个预测值或同时更新多个值。请参阅高级客户预测跟踪和调整。

设置预测 Analytics

通过分配权限、启用 CRM Analytics 并创建 Analytics 应用程序并与用户共享，部署 Analytics for Advanced Account Forecasting。请参阅部署高级客户预测 Analytics for Manufacturing。