進階帳戶預測工作流程

針對進階帳戶預測準備您的組織

在「設定」中開啟這些功能。

• 進階帳戶預測
• 資料銷售管道

請參閱 啟用 Manufacturing Cloud 的功能。

設定權限與安全性設定

將 必要權限指派給需要設定及使用「進階帳戶預測」的使用者。

若要定義各種使用者可檢視的預測維度和度量,請為「進階帳戶預測集使用」物件和您的預測實情物件設定欄位級安全性。

建立共用規則,以授與各種使用者檢視和編輯預測資料的存取權。

管理您的預測實情物件

預先定義的「進階帳戶預測實情」物件包含代表常用預測維度的欄位,例如產品和期間,以及度量,例如銷售協議收入、預測數量和機會收入。若要符合您的獨特預測需求,您可以擴充「進階帳戶預測實情」物件或建立自訂預測實情物件。請參閱適用於進階帳戶預測的 管理預測實情物件。

設定資料處理引擎定義

針對使用「批次流程」計算方法計算的預測度量,「進階帳戶預測」會使用「資料處理引擎」(DPE) 產生度量值。「進階帳戶預測」包含產生、重新產生、結轉和重新計算預測的 DPE 範本。依原狀複製並使用 DPE 範本,或根據您的業務需求擴充 DPE 範本。請參閱進階帳戶預測計算的 資料處理引擎。

定義維度來源

在您為預測設定選取維度之前,請在「設定」的「進階帳戶預測」設定中,定義預測維度的來源物件。

建立週期分組

若要定義產生和顯示預測的期間和週期數,請在「設定」的「進階帳戶預測」設定中建立週期分組。定義週期分組後,您可以選取要用於預測設定的週期分組。

如果您的會計年度遵循與羅馬行事曆不同的結構,或如果您要使用「每週」預測頻率,請定義自訂會計年度。

建立預測設定

若要定義不同業務目標的預測組態,請建立預測集。預測設定包含預測維度、度量、調整週期、計算方法和計算頻率的組態。建立預測設定後,請將其啟用。

建立自訂維度與度量

若要建立自訂維度,請在「進階帳戶預測實情」物件或代表維度的自訂預測實情上建立自訂對應欄位。新增欄位作為維度來源。接著,將新欄位新增為預測集中的維度。

若要建立自訂度量,請在「進階帳戶預測實情」物件或代表度量的自訂預測實情上建立自訂數字、貨幣或公式欄位。接著,將新欄位新增為預測集中的度量。

協調預測計算

針對使用「批次流程」計算方法計算的預測度量,請建立流程以協調計算預測的端對端流程。您可以使用隨附預先建立應用程式的流程、根據您的獨特需求自訂範本,或從頭開始建立流程。請參閱進階帳戶預測計算的 流程。

您也可以 使用觸發程序執行預測計算。

在 Experience Cloud 網站中設定預測

若要協助合作夥伴使用者在您的合作夥伴入口網頁中追蹤預測,請 設定適用於 Manufacturing 的 Experience Cloud 網站。

新增「進階帳戶預測集使用」或「進階帳戶預測集合作夥伴」物件的功能表項目。請參閱使用體驗產生器自訂網站。

備註 「進階帳戶預測」僅適用於 Partner Community 使用者。此功能不支援 Customer Community Plus (CCP) 授權。若要確保使用者可以存取進階預測資料與功能,請確認已為其指派適當的 Partner Community 授權。

追蹤和調整預測

使用者可以在進階帳戶預測設定使用記錄中追蹤業務內容的預測。他們可以依維度、期間或「進階帳戶預測實情」物件的清單檢視篩選預測。他們可以在為其使用者設定檔定義的調整期間更新個別預測值,或同時更新多個值。請參閱 進階帳戶預測追蹤和調整。

設定 Analytics 對預測

透過指派權限、啟用 CRM Analytics,以及建立與與使用者共用分析應用程式,來部署 Analytics for Advanced Account Forecasting。請參閱部署 Advanced Account Forecasting Analytics for Manufacturing。