breadcrumbDescription
Arbejdsflow i appen Kontohierarkiprognose, der er bygget på forhånd
Gennemse arbejdsflowet på højt niveau for beregne prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition |
Forretningskrav og personaer
Flere konti kan relateres til hinanden i en hierarkisk struktur. F.eks. er Neo Dealers US en overordnet konto med to underordnede konti: Neo California og Neo Dallas. Hver af disse konti kan til gengæld have deres underordnede konti. F.eks. kan Neo California-kontoen have underordnede konti Neo San Jose og Neo San Diego.
Beregn prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd, gør det muligt for firmaer at generere og beregne prognoser for hver konto og derefter oprulle de beregnede værdier for alle underordnede konti til deres overordnede konto. Så Neo California-kontoen viser oprullede prognoseværdier for både Neo East California- og Neo West California-konti. Og Neo-forhandlerkontoen viser oprullede prognoseværdier for både Neo California- og Neo Dallas-konti.
Mens landemanagers fokuserer mere på prognoser på et overordnet kontoniveau, er regionale managers mere bekymrede over de kontoprognoser, der er specifikke for deres byer eller områder. Og kontomanagers fokuserer typisk kun på prognoser for nogle få nøglekonti, som de administrerer. En landemanager ser på de aggregerede prognosedata for Neo Dealers-kontoen i USA, en regional manager ser på de aggregerede prognosedata for Neo Dealers-kontoen i Californien, og en kontomanager ser på prognosen for Neo San Diego-kontoen.
Pakker og komponenter
To pakker er tilgængelige for beregne prognoser for konti i en hierarki-app, der er bygget på forhånd.
Pakken Tilpassede kontohierarkipelter og tilladelser indeholder følgende komponenter, som du kan implementere i din Salesforce-organisation:
| Komponent | Type |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Apex-klasse |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Apex-klasse |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex-udløser |
| Kontohierarkibaserede prognoser | Tilladelsessæt |
| Overordnet konto (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Underordnet konto (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Landemanagerbeløb (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Landemanagermængde (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Regionsmanagermængde (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Regionsmanagerbeløb (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Justeret beløb (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| Justeret mængde (føjet til objektet Avanceret kontoprognosefakta) | Tilpasset felt |
| ChildAccount (tilknyttet til objektet Konto) | Avancerede dimensioner for kontoprognose |
| ParentAccount (tilknyttet til objektet Konto) | Avancerede dimensioner for kontoprognose |
| Produkt (tilknyttet til objektet Product2) | Avancerede dimensioner for kontoprognose |
Pakken Kontohierarkie-DPE'er og Prognosesæt indeholder følgende komponenter, som du kan implementere i din Salesforce-organisation:
| Komponent | Type |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Avanceret kontoprognosesæt |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Avanceret kontoprognoseperiodegruppe |
| Generer_prognoser_baseret_på_konto_hierarki | Definition på batchberegningsjob |
| Genberegn_prognoser_baseret_på_konto_hierarki | Definition på batchberegningsjob |
| Overfør_Prognoser_Baseret_på_Konto_hierarki | Definition på batchberegningsjob |
Tilladelser og adgang
Du skal aktivere følgende funktioner i din organisation for at bruge den implementerede app, der er bygget på forhånd:
- Salgsaftaler
- Datapipelines
- Avancerede kontoprognoser
Du skal tildele følgende tilladelser til brugere, der bruger denne app, der er bygget på forhånd:
- Data Pipelines-basebruger
- Manufacturing Sales Agreements (Produktion - salgsaftaler)
- Produktion - Avancerede kontoprognoser
- Kontohierarkibaserede prognoser (du får dette tilladelsessæt som en del af den pakke, du implementerer)
Prognosesæt og databehandlingssystem
Dupliker følgende skabeloner for databehandlingssystem for at oprette definitioner, som du kan bruge i et prognosesæt:
- Generer prognoser baseret på kontohierarki
- Genberegn prognoser baseret på kontohierarki
- Overfør prognoser baseret på kontohierarki
Du kan tilpasse definitionerne i henhold til dine forretningskrav. Aktiver definitionerne.
Føj definitionerne til det kontohierarkibaserede prognosesæt.
Tilpas prognosesættet efter behov ved at tilføje andre dimensioner, prognosejusteringsperioder og mål.
Tre målgrupper er tilgængelige i prognosesættet som standard til at blive brugt af landemanagers, regionale managers og kontomanagers.
Du kan køre generering af definitioner på databehandlingssystem for at generere prognoser for alle underordnede konti og aggregere dataene på de overordnede niveauer.
Ved starten af hver prognoseperiode kan du også bruge definitionen af overførsel af databehandlingssystem til at lade prognosen udløbe for en tidligere periode og føje en ny periode til visningen.
Du kan også køre beregningssystemdefinitionen for databehandlingssystem for at beregne prognoser, når der tilføjes nye produkter, eller når målværdierne ændres.
