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Workflow der vordefinierten Anwendung für Accounthierarchieprognosen
Sehen Sie sich den allgemeinen Workflow der vordefinierten Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) an.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
Geschäftsanforderung und Personas
Mehrere Accounts können in einer hierarchischen Struktur einander zugeordnet sein. "Neo Dealers US" ist zum Beispiel ein übergeordneter Account mit zwei untergeordneten Accounts: "Neo California" und "Neo Dallas". Jeder dieser Accounts kann wiederum seine untergeordneten Accounts aufweisen. Beispielsweise kann der Account "Neo California" über untergeordnete Accounts "Neo San Jose" und "Neo San Diego" verfügen.
Mit der vordefinierten Anwendung zum Berechnen von Prognosen für Accounts in einer Hierarchie können Unternehmen Prognosen für die einzelnen Accounts generieren und berechnen und dann die berechneten Werte aller untergeordneten Accounts in ihrem übergeordneten Account zusammenfassen. Demzufolge werden im Account "Neo California" die Rollup-Prognosewerte für die Accounts "Neo East California" und "Neo West California" angezeigt. Und der Account von "Neo Dealers" zeigt die Rollup-Prognosewerte für die Accounts "Neo California" und "Neo Dallas" an.
Während sich Ländermanager eher auf Prognosen auf übergeordneter Accountebene konzentrieren, interessieren sich Regionsmanager eher für die Accountprognosen, die speziell für ihre Städte oder Regionen gelten. Account-Manager konzentrieren sich in der Regel nur auf die Prognosen für einige wichtige Accounts, die von ihnen verwaltet werden. Ein Ländermanager würde sich die aggregierten Prognosedaten für den Account "Neo Dealers US" ansehen, ein Regionsmanager sieht sich die aggregierten Prognosedaten für den Account "Neo Dealers California" und ein Account-Manager die Prognose für den Account "Neo San Diego" an.
Pakete und Komponenten
Für die vordefinierte Anwendung "Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy" (Prognosen für Accounts in einer Hierarchie berechnen) sind zwei Pakete verfügbar.
Das Paket "Account Hierarchy Custom Fields and Permissions" (Benutzerdefinierte Felder und Berechtigungen der Accounthierarchie) enthält die folgenden Komponenten, die Sie in Ihrer Salesforce-Organisation bereitstellen können:
| Komponente | Typ |
|---|---|
| AcctHierA SASdjustmentTriggerHandler | Apex-Klasse |
| AcctHierA SASdmentTriggerHandlerTest | Apex-Klasse |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex-Auslöser |
| Accounthierarchiebasierte Prognosen | Berechtigungssatz |
| Übergeordneter Account (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Untergeordneter Account (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Ländermanagerbetrag (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Ländermanageranzahl (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Regionalmanagermenge (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Regionalmanagerbetrag (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Angepasster Betrag (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| Angepasste Menge (dem Objekt "Erweiterter Accountprognosefakt" hinzugefügt) | Benutzerdefiniertes Feld |
| ChildAccount (dem Objekt "Account" zugeordnet) | Dimensionsquelle für erweiterte Accountprognosen |
| ParentAccount (dem Objekt "Account" zugeordnet) | Dimensionsquelle für erweiterte Accountprognosen |
| Produkt (dem Objekt "Product2" zugeordnet) | Dimensionsquelle für erweiterte Accountprognosen |
Das Paket "Account Hierarchy DPEs and Forecast Set" (Datenverarbeitungsmodule und Prognosesätze der Accounthierarchie) enthält die folgenden Komponenten, die Sie in Ihrer Salesforce-Organisation bereitstellen können:
| Komponente | Typ |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Satz für die erweiterte Accountprognose |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Zeitraumgruppe für die erweiterte Accountprognose |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definition des Batchberechnungsauftrags |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definition des Batchberechnungsauftrags |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definition des Batchberechnungsauftrags |
Berechtigungen und Zugriff
Sie müssen die folgenden Funktionen in Ihrer Organisation aktivieren, um die bereitgestellte vordefinierte Anwendung verwenden zu können:
- Vertriebsvereinbarungen
- Datenpipelines
- Erweiterte Accountprognosen
Benutzern, die diese vordefinierte Anwendung verwenden, müssen die folgenden Berechtigungen zugewiesen werden:
- Datenpipelines-Basis-Benutzer
- Herstellungsvertriebsvereinbarungen
- Erweiterte Accountprognose für die Fertigung
- Accounthierarchiebasierte Prognosen (Sie erhalten diesen Berechtigungssatz als Teil des Pakets, das Sie bereitstellen)
Prognosesatz und Datenverarbeitungsmodul
Duplizieren Sie die folgenden Datenverarbeitungsmodul-Vorlagen, um Definitionen zu erstellen, die Sie in einem Prognosesatz verwenden können:
- Generate Forecasts Based on Account Hierarchy (Prognosen anhand der Accounthierarchie generieren)
- Recalculate Forecasts Based on Account Hierarchy (Prognosen anhand der Accounthierarchie neu berechnen)
- Rollover Forecasts Based on Account Hierarchy (Rollover von Prognosen anhand der Accounthierarchie vornehmen)
Sie können die Definitionen gemäß Ihren Geschäftsanforderungen anpassen. Aktivieren Sie die Definitionen.
Fügen Sie die Definitionen dem accounthierarchiebasierten Prognosesatz hinzu.
Passen Sie den Prognosesatz bei Bedarf an, indem Sie andere Dimensionen, Prognoseanpassungszeiträume und Maßeinheiten hinzufügen.
Im Prognosesatz sind standardmäßig drei Maßeinheitsgruppen verfügbar, die von Ländermanagern, Regionsmanagern und Account-Managern verwendet werden sollen.
Sie können die Definition der Generierung des Datenverarbeitungsmoduls ausführen, um Prognosen für alle untergeordneten Accounts zu generieren und die Daten auf übergeordneten Ebenen zu aggregieren.
Zu Beginn jedes Prognosezeitraums können Sie die Definition des Rollover-Datenverarbeitungsmoduls verwenden, um die Prognose für einen vergangenen Zeitraum ablaufen zu lassen und der Anzeige einen neuen Zeitraum hinzuzufügen.
Sie können auch die Definition der Berechnung des Datenverarbeitungsmoduls ausführen, um Prognosen zu berechnen, sobald neue Produkte hinzugefügt werden oder wenn sich die Maßeinheitswerte ändern.
