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Flujo de trabajo de la aplicación preconstruida Pronóstico de jerarquía de cuenta
Revise el flujo de trabajo de alto nivel de Calcular pronósticos para cuentas en una aplicación preconstruida de jerarquía.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
Requisitos de negocio y personas
Múltiples cuentas pueden estar relacionadas entre sí en una estructura jerárquica. Por ejemplo, Neo Dealers US es una cuenta principal con dos cuentas secundarias: Neo California y Neo Dallas. Cada una de estas cuentas puede a su vez tener sus cuentas secundarias. Por ejemplo, la cuenta de Neo California puede tener cuentas secundarias de Neo San Jose y Neo San Diego.
La aplicación preconstruida Calcular pronósticos para cuentas en una jerarquía permite a las compañías generar y calcular pronósticos para cada cuenta, y luego resumir los valores calculados de todas las cuentas secundarias en su cuenta principal. De modo que la cuenta de Neo California muestra valores de pronósticos acumulados para las cuentas de Neo East California y Neo West California. Además, la cuenta de Neo Dealers muestra valores de pronósticos acumulados para las cuentas de Neo California y Neo Dallas.
Aunque los gestores de país se centran más en pronósticos a nivel de cuenta principal, los gestores regionales están más preocupados sobre los pronósticos de cuenta específicos de sus ciudades o territorios. Sus gestores de cuentas normalmente se centran en los pronósticos solo para algunas cuentas clave que gestionan. Un gestor de país busque los datos de pronósticos agregados para la cuenta de Neo Dealers US, un gestor regional busque los datos de pronósticos agregados para la cuenta de Neo Dealers California y un gestor de cuentas busque el pronóstico para la cuenta de Neo San Diego.
Paquetes y componentes
Existen dos paquetes disponibles para la aplicación Calcular pronósticos para cuentas en una aplicación preconstruida de Jerarquía.
El paquete Permisos y campos personalizados de jerarquía de cuentas contiene los siguientes componentes que puede implementar en su organización de Salesforce:
| Componente | Tipo |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Clase de Apex |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Clase de Apex |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Desencadenador de Apex |
| Pronósticos basados en Jerarquía de cuentas | Conjunto de permisos |
| Cuenta principal (agregada al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Cuenta secundaria (agregada al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Importe de gestor de países (agregado al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Cantidad de gestor de países (agregado al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Cantidad de gestor regional (agregado al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Importe de gestor regional (agregado al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Importe ajustado (agregado al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| Cantidad ajustada (agregado al objeto Hecho de pronóstico de cuenta avanzado) | Campo personalizado |
| ChildAccount (asignado al objeto Cuenta) | Origen de dimensión de pronóstico de cuenta avanzado |
| ParentAccount (asignado al objeto Cuenta) | Origen de dimensión de pronóstico de cuenta avanzado |
| Producto (asignado al objeto Producto2) | Origen de dimensión de pronóstico de cuenta avanzado |
El paquete DPE y Conjuntos de pronósticos de jerarquía de cuentas contiene los siguientes componentes que puede implementar en su organización de Salesforce:
| Componente | Tipo |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Conjunto de Pronósticos de cuentas avanzados |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Grupo de periodos de pronósticos de cuenta avanzados |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definición de trabajo de cálculo por lotes |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definición de trabajo de cálculo por lotes |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definición de trabajo de cálculo por lotes |
Permisos y acceso
Debe activar las siguientes funciones en su organización para utilizar la aplicación preconstruida implementada:
- Acuerdos de ventas
- Canalizaciones de datos
- Pronóstico de cuenta avanzado
Debe asignar los siguientes permisos a los usuarios que utilizan esta aplicación preconstruida:
- Usuario base de Canalizaciones de datos
- Acuerdos de ventas de Manufacturing
- Pronóstico de cuenta avanzado de Manufacturing
- Pronósticos basados en jerarquía de cuentas (obtiene este conjunto de permisos como parte del paquete que implementa)
Conjunto de pronósticos y Motor de procesamiento de datos
Duplique las siguientes plantillas del Motor de procesamiento de datos para crear definiciones que puede utilizar en un conjunto de pronósticos:
- Generar pronósticos basándose en jerarquía de cuentas
- Volver a calcular pronósticos basándose en jerarquía de cuentas
- Acumular pronósticos basados en jerarquía de cuentas
Puede personalizar las definiciones según sus requisitos de negocio. Active las definiciones.
Agregue las definiciones al conjunto de pronósticos basado en la jerarquía de cuentas.
Personalice el conjunto de pronósticos según sea necesario agregando otras dimensiones, periodos de ajuste de pronósticos y mediciones.
Existen tres grupos de mediciones disponibles en el conjunto de pronósticos de forma predeterminada para su uso por gestores de país, gestores regionales y gestores de cuentas.
Puede ejecutar la definición del Motor de procesamiento de datos de generación para generar pronósticos para todas las cuentas secundarias y agregar los datos en los niveles principales.
Al inicio de cada periodo de pronóstico, también puede utilizar la definición del Motor de procesamiento de datos de conversión para que haga caducar el pronóstico para un periodo pasado y agregar un nuevo periodo a la visualización.
También puede ejecutar la definición del Motor de procesamiento de datos de cálculo para calcular pronósticos siempre que se agregan nuevos productos o cuando cambian los valores de mediciones.
