Tilihierarkian ennusteen käyttövalmiin sovelluksen työnkulku
Tutustu tilien ennusteiden laskemisen yleiseen työnkulkuun käyttövalmiissa Hierarkia-sovelluksessa.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa. |
Liiketoimintavaatimus ja henkilökuvat
Useita tilejä voidaan liittää toisiinsa hierarkkisessa rakenteessa. Esimerkiksi Neo Dealers US on ylätason tili, jolla on kaksi alitason tiliä: Neo California ja Neo Dallas. Jokaisella näillä tileillä voi puolestaan olla omat alitason tilinsä. Esimerkiksi Neo California -tilillä voi olla alitason tilit Neo San Jose ja Neo San Diego.
Laske tilien ennusteita käyttövalmiissa Hierarkia-sovelluksessa -asetus sallii yritysten luoda ja laskea ennusteita kullekin tilille ja sitten laskea kaikkien alitason tilien lasketut arvot niiden päätilille. Neo California -tilillä näytetään siis ennustearvot sekä Neo East California- että Neo West California -tileille. Lisäksi Neo Dealers -tilissä näytetään sekä Neo California- että Neo Dallas -tilien ennustearvot.
Vaikka maapäälliköt keskittyvät eniten ennusteisiin päätilitasolla, aluepäälliköt ovat enemmän huolissaan kaupungeilleen tai alueilleen tarkoitetuista tiliennusteista. Lisäksi asiakaspäälliköt keskittyvät tavallisesti vain muutamien hallitsemiensa tilien ennusteisiin. Maapäällikkö tarkasteli Neo Dealers US -tilin aggregaattista ennustedataa, aluepäällikkö tarkasteli Neo Dealers California -tilin aggregaattista ennustedataa ja asiakaspäällikkö tarkasteli Neo San Diego -tilin ennustetta.
Paketit ja komponentit
Laske tilien ennusteita hierarkiassa -käyttövalmiissa sovelluksissa on saatavilla kaksi pakettia.
Tilihierarkian mukautetut kentät ja käyttöoikeudet -paketti sisältää seuraavat komponentit, joita voit ottaa käyttöön Salesforce-organisaatiossasi:
| Komponentti | Tyyppi |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Apex-luokka |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Apex-luokka |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex-käynnistin |
| Tilihierarkiaan perustuva ennustaminen | Käyttöoikeusmääritys |
| Päätili (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Alitason tili (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Maapäällikön summa (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Country Manager Quantity (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Aluepäällikön määrä (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Aluepäällikön summa (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Säädetty summa (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| Säädetty määrä (lisätty Edistyneen tiliennusteen fakta -objektiin) | Mukautettu kenttä |
| ChildAccount (kartoitettu Tili-objektiin) | Edistynyt tiliennusteen ulottuvuuden lähde |
| ParentAccount (kartoitettu Tili-objektiin) | Edistynyt tiliennusteen ulottuvuuden lähde |
| Tuote (kartoitettu Product2-objektiin) | Edistynyt tiliennusteen ulottuvuuden lähde |
Tilihierarkian DPE- ja ennustejoukko -paketit sisältävät seuraavat komponentit, joita voit ottaa käyttöön Salesforce-organisaatiossasi:
| Komponentti | Tyyppi |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Edistynyt tiliennustejoukko |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Edistynyt tilien ennustejakso -ryhmä |
| Generoi_ennusteita_perustuu tiliin_hierarkiassa | Erälaskentatyön määritelmä |
| Uudelleenlaske_ennusteisiin perustuva_tilin_hierarkia | Erälaskentatyön määritelmä |
| Periytymisen_ennusteisiin perustuva_tilin_hierarkia | Erälaskentatyön määritelmä |
Käyttöoikeudet ja käyttöoikeudet
Sinun täytyy ottaa seuraavat ominaisuudet käyttöön organisaatiossasi käyttääksesi käyttöönotettua käyttövalmista sovellusta:
- Myyntisopimukset
- Dataputket
- Edistynyt tilien ennustaminen
Sinun täytyy kohdistaa seuraavat käyttöoikeudet käyttövalmiin sovelluksen käyttäjille:
- Data Pipelines -kannan käyttäjä
- Manufacturing-myyntisopimukset
- Manufacturingin edistynyt tilien ennustaminen
- Tilihierarkiaan perustuva ennustaminen (saat tämän käyttöoikeusjoukon osana käyttöönottamaasi pakettia)
Ennustejoukko ja datan käsittelyjärjestelmä
Kloonaa seuraavat datan käsittelyjärjestelmän mallit luodaksesi määritelmiä, joita voit käyttää ennustejoukossa:
- Tilihierarkian perustuvien ennusteiden luominen
- Ennusteiden laskeminen uudelleen tilihierarkian perusteella
- Tilihierarkian perustuvat periytymisen ennusteet
Voit mukauttaa määritelmiä liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. Aktivoi määritelmät.
Lisää määritelmät tilihierarkiaan perustuvaan ennustejoukkoon.
Mukauta ennustejoukkoa tarvittaessa lisäämällä muita ulottuvuuksia, ennusteiden säätöjen ajanjaksoja ja mittoja.
Ennustejoukossa on käytettävissä oletusarvoisesti kolme mittaryhmää, joita maapäälliköt, aluepäälliköt ja asiakaspäälliköt voivat käyttää.
Voit suorittaa datan käsittelyjärjestelmän määritelmän generoinnin luodaksesi ennusteita kaikille alitason tileille ja aggregoidaksesi dataa ylätason tasoille.
Voit myös käyttää kunkin ennustejakson alussa periytymisen datan käsittelyjärjestelmän määritelmää vanhentaaksesi ennusteen menneelle ajanjaksolle ja lisätäksesi näyttöön uuden ajanjakson.
Voit myös suorittaa datan käsittelyjärjestelmän määritelmän laskeaksesi ennusteita aina, kun uusia tuotteita lisätään tai kun mitta-arvot muuttuvat.
