Flusso di lavoro dell'app predefinita di previsione gerarchia account
Esaminare il flusso di lavoro generale dell'app predefinita di calcolo delle previsioni per gli account in una gerarchia.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
Requisito aziendale e profili
Più account possono essere correlati gli uni agli altri in una struttura gerarchica. Ad esempio, Neo Dealers US è un account controllante con due account controllati: Neo California e Neo Dallas. Ciascuno di questi account può a sua volta avere account controllati. Ad esempio, l'account Neo California può avere gli account controllati Neo San Jose e Neo San Diego.
L'applicazione predefinita di calcolo delle previsioni per gli account in una gerarchia consente alle società di generare e calcolare le previsioni per ogni account e quindi di eseguire il roll-up dei valori calcolati di tutti gli account controllati all'account controllante. Pertanto, l'account Neo California visualizza valori di previsione di roll-up sia per l'account Neo East California che per l'account Neo West California, e l'account Neo Dealers mostra valori di previsione di roll-up sia per l'account Neo California che per l'account Neo Dallas.
Mentre i responsabili dei paesi si concentrano più sulle previsioni a livello di account controllante, i responsabili regionali sono più interessati alle previsioni specifiche delle città o dei territori. E i responsabili account si concentrano in genere solo sulle previsioni degli account chiave che gestiscono. Un responsabile paese esamina i dati delle previsioni aggregate per l'account Neo Dealers US, un responsabile regionale esamina i dati delle previsioni aggregate per l'account Neo Dealers California e un responsabile account esamina la previsione per l'account Neo San Diego.
Pacchetti e componenti
Per l'app predefinita di calcolo delle previsioni per gli account in una gerarchia sono disponibili due pacchetti.
Il pacchetto Account Hierarchy Custom Fields and Permissions (Autorizzazioni e campi personalizzati gerarchia account) contiene i seguenti componenti che è possibile distribuire nell'organizzazione Salesforce:
| Componente | Tipo |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Classe Apex |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Classe Apex |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Trigger Apex |
| Previsioni basate sulla gerarchia account | Insieme di autorizzazioni |
| Account controllante (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Account controllato (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Ammontare responsabile paese (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Quantità responsabile paese (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Quantità responsabile regionale (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Ammontare responsabile regionale (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Ammontare rettificato (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| Quantità rettificata (aggiunto all'oggetto Fatto delle previsioni account avanzate) | Campo personalizzato |
| ChildAccount (mappato all'oggetto Account) | Origine dimensione delle previsioni account avanzate |
| ParentAccount (mappato all'oggetto Account) | Origine dimensione delle previsioni account avanzate |
| Prodotto (mappato all'oggetto Product2) | Origine dimensione delle previsioni account avanzate |
Il pacchetto Account Hierarchy DPEs and Forecast Set (MED e insieme di previsioni gerarchia account) contiene i seguenti componenti che è possibile distribuire nell'organizzazione Salesforce:
| Componente | Tipo |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Insieme di previsioni account avanzate |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Gruppo di periodi delle previsioni account avanzate |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definizione processo di calcolo in batch |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definizione processo di calcolo in batch |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | Definizione processo di calcolo in batch |
Autorizzazioni e accesso
Per utilizzare l'app predefinita distribuita, è necessario abilitare le seguenti funzioni nella propria organizzazione:
- Accordi commerciali
- Opportunità in corso di realizzazione dati
- Previsioni account avanzate
È necessario assegnare le seguenti autorizzazioni agli utenti che utilizzano questa applicazione predefinita:
- Utente base Pipeline di dati
- Accordi commerciali per la produzione
- Previsioni account avanzate di produzione
- Previsioni basate sulla gerarchia account (si ottiene questo insieme di autorizzazioni come parte del pacchetto distribuito)
Insieme di previsioni e Motore di elaborazione dati
Clonare i seguenti modelli del Motore di elaborazione dati per creare definizioni utilizzabili in un insieme di previsioni:
- Generazione di previsioni in base alla gerarchia account
- Ricalcolo delle previsioni in base alla gerarchia account
- Roll over delle previsioni in base alla gerarchia account
È possibile personalizzare le previsioni secondo i requisiti aziendali. Attivare le definizioni.
Aggiungere le definizioni all'insieme di previsioni basato sulla gerarchia account.
Personalizzare l'insieme di previsioni in base alle esigenze aggiungendo altre dimensioni, periodi di rettifica delle previsioni e misure.
Nell'insieme di previsioni sono disponibili tre gruppi di misure per impostazione predefinita utilizzabili dai responsabili paese, regionali e account.
È possibile eseguire la definizione del Motore di elaborazione dati di generazione per generare previsioni per tutti gli account controllati e aggregare i dati ai livelli dei controllanti.
All'inizio di ogni periodo di previsione, è anche possibile utilizzare la definizione del Motore di elaborazione dati (MED) di roll over per dichiarare scaduta la previsione per un periodo passato e aggiungere un nuovo periodo alla visualizzazione.
È anche possibile eseguire la definizione del Motore di elaborazione dati di calcolo per calcolare le previsioni ogni volta che vengono aggiunti nuovi prodotti o quando cambiano i valori delle misure.
