Account Hierarchy Forecast (取引先階層販売予測) 事前作成済みアプリケーションのワークフロー
Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy (階層での取引先の販売予測を計算) 事前作成済みアプリケーションの概要ワークフローを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
ビジネス要件と人格
階層構造では複数の取引先を相互に関連付けることができます。たとえば、Neo Dealers US は 2 つの子取引先 Neo California と Neo Dallas を持つ親取引先であるとします。これらの各取引先は、さらに子取引先を持つことができます。たとえば、取引先 Neo California は、子取引先 Neo San Jose と Neo San Diego を持つことができます。
Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy (階層での取引先の販売予測を計算) 事前作成済みアプリケーションを使用すると、会社は各取引先の販売予測を生成して計算し、すべての子取引先の計算値を親取引先に積み上げ集計できます。そのため、取引先 Neo California には取引先 Neo East California と Neo West California の両方の積み上げ集計された販売予測値が表示されます。さらに、取引先 Neo Dealers には取引先 Neo California と Neo Dallas の両方の積み上げ集計された販売予測値が表示されます。
国マネージャーは親取引先レベルの販売予測に重点を置くのに対して、地域マネージャーは市区郡またはテリトリーに固有の取引先の販売予測に重点を置きます。さらに、取引先マネージャーは通常、管理しているいくつかの主要取引先の販売予測のみの重点を置きます。国マネージャーは取引先 Neo Dealers US の集計販売予測データを、地域マネージャーは取引先 Neo Dealers California 取引先の集計販売予測データを、取引先マネージャーは取引先 Neo San Diego の販売予測を確認します。
パッケージとコンポーネント
Calculate Forecasts for Accounts in a Hierarchy (階層での取引先の販売予測を計算) 事前作成済みアプリケーションには 2 つのパッケージがあります。
Account Hierarchy Custom Fields and Permissions (取引先階層のカスタム項目と権限) パッケージには、Salesforce 組織にリリースできる次のコンポーネントが含まれます。
| コンポーネント | 種別 |
|---|---|
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandler | Apex クラス |
| AcctHierAAFAdjustmentTriggerHandlerTest | Apex クラス |
| AdvancedAccountForecastFactTrigger | Apex トリガー |
| 取引先階層ベースの販売予測 | 権限セット |
| 親取引先 (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| Child Account (子取引先) (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| Country Manager Amount (国マネージャー金額) (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| Country Manager Quantity (国マネージャー数量) (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| Regional Manager Quantity (地域マネージャー数量) (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| Regional Manager Amount (地域マネージャー金額) (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| 調整後の金額 (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| 調整後の数量 (高度な取引先販売予測結果オブジェクトに追加されます) | カスタム項目 |
| ChildAccount (取引先オブジェクトに対応付けられます) | 高度な取引先売上予測のディメンションソース |
| ParentAccount (取引先オブジェクトに対応付けられます) | 高度な取引先売上予測のディメンションソース |
| 商品 (商品2 オブジェクトに対応付けられます) | 高度な取引先売上予測のディメンションソース |
Account Hierarchy DPEs and Forecast Set (取引先階層の DPE と販売予測セット) パッケージには、Salesforce 組織にリリースできる次のコンポーネントが含まれます。
| コンポーネント | 種別 |
|---|---|
| AccountHierarchyBasedForecastSet | Advanced Account Forecast Set (高度な取引先販売予測セット) |
| SampleAccountHierarchyForecastPeriodGroup | Advanced Account Forecast Period Group (高度な取引先販売予測期間グループ) |
| Generate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | 一括計算ジョブ定義 |
| Recalculate_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | 一括計算ジョブ定義 |
| Rollover_Forecasts_Based_on_Account_Hierarchy | 一括計算ジョブ定義 |
権限とアクセス権
リリース済みの事前作成済みアプリケーションを使用するには、組織で次の機能を有効にする必要があります。
- 販売計画
- データパイプライン
- 高度な取引先販売予測
この事前作成済みアプリケーションを使用するユーザーに次の権限を割り当てる必要があります。
- データパイプラインベースユーザー
- 製造販売計画
- 高度な製造取引先販売予測
- Account Hierarchy Based Forecasting (取引先階層ベースの販売予測) (この権限セットは、リリースするパッケージの一部として取得します)
販売予測セットとデータ処理エンジン
次のデータ処理エンジンテンプレートをコピーして、販売予測セットで使用できる定義を作成します。
- Generate Forecasts Based on Account Hierarchy (取引先階層に基づく販売予測の生成)
- Recalculate Forecasts Based on Account Hierarchy (取引先階層に基づく販売予測の再計算)
- Rollover Forecasts Based on Account Hierarchy (取引先階層に基づく販売予測のロールオーバー)
定義はビジネス要件に合わせてカスタマイズできます。定義を有効化します。
取引先階層ベースの販売予測セットに定義を追加します。
他のディメンション、販売予測調整期間、基準を追加して、必要に応じて販売予測セットをカスタマイズします。
デフォルトでは販売予測セットに用意されている 3 つの基準グループを国マネージャー、地域マネージャー、取引先マネージャーが使用できます。
生成データ処理エンジン定義を実行して、すべての子取引先の販売予測を生成し、親レベルでデータを集計できます。
各販売予測期間の開始時に、ロールオーバーデータ処理エンジン定義を使用して過去の期間の販売予測を期限切れにして新しい期間を表示に追加することもできます。
新しい商品が追加されたときや基準値が変更されたときに販売予測を計算する計算データ処理エンジン定義を実行することもできます。
